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腾讯传奇霸业论坛:2019年中國教育信息化市場發展前景分析及新高考改革對教育信息化的影響分析[圖]

2019年04月15日 16:54:51字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、教育信息化:國家意志,智慧生態

    1、教育信息化2.0:實現“三全兩高一大”,構建智慧生態

    政策趨勢“深化應用,融合創新”。教育信息化以信息技術手段促進教育公平,教育信息化2.0時代著力構建智慧生態?!督逃畔⒒?.0行動規劃》中,教育信息化的核心目標已從“三通兩平臺”升級為實現“三全兩高一大”,致力實現智慧教育生態。(1)三全:教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全部學校。(2)兩高:著力提高信息技術應用水平,著力提高廣大師生信息素養。(3)一大:建設“互聯網+教育”大平臺。教育信息化產業鏈包含電信運營商、產品供應商、系統集成商(渠道商)、政府、使用者(學校、家長、學生等)五個環節。

    行業需求和供給:政策紅利、科技進步和制度完善三大動力催生海量市場。

我國教育信息化2.0的基本目標(到2022年)

數據來源:公開資料整理

    教育信息化產業鏈包括電信運營商、產品供應商、系統集成商(渠道)、政府、使用者五個環節。其中電信運營商主要負責網絡基礎設施建設,及互聯網覆蓋和寬帶接入;產品供應商主要負責配套終端硬件產品、軟件產品及內容的提供;系統集成商主要負責軟硬件產品的整合及一定區域內集成化產品的銷售;在體制內公立教育機構進行教育信息化采購時,政府機構,如教育局等,負責制定采購決策;而產品最終的使用者則是學校,包括教師、學生及家長。

教育信息化產業鏈梳理

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    2、供給端:市場參與者眾多

    教育信息化行業擁有眾多的市場參與者。目前從事教育信息化業務的公司約有數百家。目前針對B端(學校)的教育信息化行業的主要參與公司包括:(1)傳統的教育信息化公司:拓維信息、科大訊飛、中教股份、頌大教育、星立方、聯汛教育、立思辰、佳發安泰、新開普、天喻信息、清睿教育、華發教育、良華科技等;(2)教材和教輔發行出版廠商:鳳凰傳媒、中南傳媒、皖新傳媒、北教傳媒等;(3)內容提供商:包括愛學堂等;(4)部分傳統的線下課外輔導培訓機構:好未來(入股學科網)、佳一教育(通過課外輔導領域所積累的數學教學內容提供資源服務)等;(5)互聯網公司:騰訊(微信智慧校園)、阿里巴巴、百度、跟誰學等;(6)傳統的校訊通業務公司:全通教育、拓維信息。

B端教育信息化參與企業

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    3、需求端:新高考教改的產業變革

    教育信息化領域的經費投入主要來源于B端教育財政預算、C端學生的付費和高校的教育信息化經費,2020年整體市場規模有望達到6000億元。

    B端教育信息化財政預算逐年提升,2020年市場規模有望達到近3800億元。近10年來,我國財政性教育經費支出占GDP的比重不斷提高,目前已連續六年保持在4%以上。教育部2011年發布的《教育信息化十年發展規劃》(征求意見稿)提出,各級政府在教育經費中按不低于8%的比例列支教育信息化經費;2012年正式發布的《教育信息化十年發展規劃》則提出要在教育投入中加大對教育信息化的傾斜,保障教育信息化發展需求。2018年2月26日《教育部2018年工作要點》明確指出,深入推進教育信息化,啟動教育信息化2.0行動,在“三通兩平臺”的基礎上,進一步推動教育信息化的轉段升級,全面提升教育信息化的整體目標和應用水平。根據我們對市場的抽樣調研,考慮到各級政府在教育經費中按不低于8%的比例列支教育信息化經費,以及目前各級政府在B端教育信息化方面紛紛加大投入,按照2018-2020年8.5%、8.5%和9%的投入比例簡單估算,2018年國家財政性教育信息化投入規模約3,132億元,2020年達到3,863億元。

中國財政性教育支出及占GDP比重

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中國教育信息化投入資金估算(億元)

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    產品布局和渠道網絡:目前教育信息化產品布局以“三通兩平臺”為核心,不同教育階段的教育信息化建設側重點不同:(1)K12教育階段擁有24萬所學校、1040萬名教師、1.69億名中小學生,以應試教育為綱,以提升教學效果為目標,是最重要的教育信息化需求來源;(2)高教階段擁有2596所高校、160萬名教師、2894萬名學生,致力于實現資源共享和業務流程優化;(3)幼教階段擁有機構23.98萬所,250萬名教師,4414萬名學生,信息化建設聚焦寓教于樂,注重展示互動。由于目前K12信息化中toB業務為主流,以政府招投標為主,因此以區縣為單位建設渠道網絡,成為產品推廣的關鍵,龍頭企業多采用代理合作的模式迅速實現大規模區域覆蓋,高教、幼教信息化產品推廣更為市場化。

2017年教育信息化公司營業收入Top10(單位:百萬元)

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    行業增長動力及公司成長路徑:信息化需求全方位升級及以終端為入口的智慧教育生態構建。行業增長動力主要來自信息化需求的全方位升級:(1)終端設備的升級迭代、(2)數據分析服務的深度推進、(3)開放平臺+優質內容的生態構建、(4)人工智能等新興技術拓展應用領域、(5)雙師課堂等新模式的興起。公司成長路徑主要圍繞以終端為入口的智慧教育生態構建:(1)硬軟件融合發展、(2)優質內容收費、(3)B端覆蓋帶動C端收入、(4)數據挖掘與個性化推薦、(5)資本紅利及并購擴張。

教育信息化企業三維框架:產品、渠道、數據

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    教育信息化的2B2C模式有望為C端市場打開廣闊的成長空間,2020年市場規模有望達到2200億元。根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》的目標和規劃,2020年我國幼兒園、中小學、高等教育的在校生目標分別為4000萬人、2.12億人、3300萬人,我們按照未來每位在校生在體制內的年均內容、服務和終端的支出資金50元、1000元和100元的保守數字來計算,教育信息化的2B2C模式下,潛在的C端市場空間預計約2200億元。

2009-2020年我國教育事業發展主要目標

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    除了財政預算和C端收費,高校信息化建設還依靠學校自身的相關經費,該部分投入在2020年將達到280億元左右。我國高校平均每年的教育信息化建設投入在1000萬元左右。按照平均每所高校1000萬元/年計算,全國高校2600所計算,我國高校信息化建設的學校投入經費在2017年約260億元左右。參考目前CPI水平,每年高校支出增幅約為2.5%,那么2020年平均每所高校教育信息化支出約1077萬元,2020年整體經費水平將會增加至約280億元。

高校教育信息化經費投入(單位:億元)

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    新高考個性化發展需求促使智能班牌、排班選課系統等新的產品服務形式出現。班牌一直是作為班級的標識,傳統班牌形式單一,內容固定,更改麻煩,智能班牌在教育信息化和互聯網+的結合下應運而生。智能班牌更加注重老師和學生的溝通交流和及時數據交互。學校為每個教室配置一臺智能班牌,用來實時顯示學校通知、班級通知,可設置集中分布式管理,自由控制每個終端;主頁顯示班級全面的基本信息,包括天氣、班名、課程表、值日表等。在新高考制度下,學生的課表各不相同,學校也需要根據選課結果和教師資源進行統一排課。班牌可以讓學生輕松查看自己的選課結果,而走班排課系統則可以讓學校合理的對課程進行安排。此外,有的智能班牌還加入課堂反饋功能,學生可刷卡自動登陸系統,對所上課程進行課堂反饋,教師及時了解教學反饋,有效地保障教學和課堂質量。通過智能班牌,打通了智慧校園、學校和教師、教師和學生,學生與家長,學校和家長之間的互動通道,真正的將智慧校園落地,豐富和創新了教學生活。

全國各省市首次新高考啟動和實施時間

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新高考下走班排課優勢

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    4、考點信息化:5年加總約百億市場空間

    考試信息化是教育信息化的重要組成部分。從2007年統一部署建設教育考試信息化工程以來,國家在全國數十萬教室內配備了攝像頭、流媒體服務器等音視頻編解碼設備,但是大多數學?;舊現輝詬骼囁際緣氖焙蚴褂猛涎膊橄低?,平時教學和管理上這套系統幾乎處于閑置狀態。為提高現有設備的使用效率,教育部要求國家教育考試標準化考點的建設需有機整合現有考點設施和網絡資源,統籌考慮考點學校多媒體教學管理、校園安全防護等信息化基礎建設需要。教育考試信息化的建設正朝著縱向和橫向兩個方向發展:縱向以網上巡查系統、應急指揮系統、身份認證系統、作弊防控系統等多種功能教育考試信息產品建設為主;橫向以高考、研究生入學考試、成考、自考等不同教育考試考點的建設為主。

考試信息化國家、省、市、縣、學校五級互聯互通管理體系

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    未來5年考試信息化市場空間加總約100億元。就教育考試信息化而言,我國教育考試涵蓋范圍廣泛,包括高考、自考、成考和研究生入學考試等國家教育考試,以及大學生英語四六級考試、計算機等級考試、專業技能證書考試、公務員考試等多項非學歷考試。各類國家教育考試合計人數約1,700~2,000萬人之間。現有電子產品的使用壽命一般為5年,為保障國家教育考試信息化系統的正常使用,需要對產品進行定期維護和更新換代。上一批次高考標準化網點建設50萬間,18-23年需要更新;高中學業水平考試考點也要在新高考全面實施的2022年之前建設完畢,大約為50萬間,根據市場平均價格1萬元/間計算,未來5年考試信息化市場空間加總約100億元。

    二、新高考改革將深刻影響教育信息化領域

    1、改革內容:3+3方式增強自主性,選考科目綁定專業選擇

    國務院于2014年9月發布的《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》拉開了高考改革大幕?!妒凳┮餳誹岢雋宋夜賂嚦幾母锏淖芴宸槳?,各省根據教育部總體方案并結合本地實際情況出臺相應的細則。其總體目標是到2020年基本建立中國特色現代教育考試招生制度,形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式,健全促進公平、科學選才、監督有力的體制機制。

    新高考改革從招生計劃分配方式、考試內容和形式、招生錄取機制等方面完善了高考制度。

    1、在招生計劃分配方式方面,新高考改革(1)提高中西部地區和人口大省高考錄取率;(2)增加農村學生上重點高校人數;(3)完善中小學招生辦法破解擇校難題。

    2、在考試形式和內容方面,新高考政策(1)實行“不分文理,3+3”模式。學生可以在統一的考試科目語數英之外根據特長和興趣從思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物中選擇其中的3門,學生的成績組合將有20種,且外語科目提供兩次考試機會;(2)完善高中學業水平考試,考試范圍覆蓋國家規定的所有學習科目;(3)規范高中學生綜合素質評價;(4)加快推進高職院校分類考試;(5)改進評分方式,加強評卷管理,完善成績報告。

    3、在招生錄取機制方面,新高考政策(1)嚴格控制考試加分項目;(2)規范自主招生機制;(3)完善高校招生選拔機制。高校要在招生章程中詳細列明考試招生相關事項并提前公布;(4)改進錄取方式。推行高考成績公布后填報平行志愿的方式,逐步取消高校招生錄取批次,完善投檔錄取模式;(5)試行普通高校、高職院校、成人高校之間學分轉換。二三本合并成為新高考的一大趨勢。截至2018年12月31日,全國普通高等學校2663所(含獨立學院265所、本科院校1245所)。全國普通本專科招生790.99萬人,比上年增長3.87%。其中,普通本科招生422.16萬人,比上年增長2.78%。普通專科招生368.83萬人,比上年增長5.16%。全國共招生研究生85.80萬人,比上年增長6.43%。其中,招收博士生9.55萬人,碩士生76.25萬人。2017年,已有北京、天津、重慶等20省市自治區將二本和三本合并,而湖南、甘肅、黑龍江、寧夏、陜西、青海、吉林仍存在三本,山東、上海、海南目前僅分本科批次和專科批次錄??;浙江采用分段錄取的方式。

新高考改革下的高考成績組成

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    2、時間規劃:全國范圍分批推進,2020年全面建立新高考制度

    2014年國務院出臺的《深化考試招生制度改革的實施意見》提出了新高考的總體實施規劃:2014年啟動考試招生制度改革試點,2017年全面推進,到2020年基本建立中國特色現代教育考試招生制度,形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式。2014年9月,上海和浙江成為第一批試點省市,率先開啟高考綜合改革,從2014年秋季新入學的高一學生開始實施。上海和浙江人民政府分別于當月印發《上海市深化高等學??際哉猩酆細母鍤凳┓槳浮泛汀墩憬∩罨咝?際哉猩貧茸酆細母鍤緣惴槳浮?。浙江省教育廳和上海教育委員會于2015年頒布了有關綜合素質評價實施辦法和普通高中學業水平考試實施辦法,并分別于2017年和2018年頒布了關于進一步深化高考綜合改革試點的若干意見。2017年,第二批試點省市高考改革正式啟動,共包括北京、天津、山東和海南四個省市。2018年,廣東、江蘇、重慶等17個省市同時開啟高考綜合改革。

我國省市新高考改革時間規劃表

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國教育信息化行業市場專項調研及投資前景分析報告》 

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