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传奇霸业广告歌曲:中國白酒待于發力,未來前景看好,高、次高端白酒競爭格局穩定,中低端白酒競爭激烈[圖]

2019年04月24日 14:05:54字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     白酒在我國有著悠久的歷史和獨特的文化內涵,作為我國獨有的酒種,白酒在蒸餾酒中有著自己特有的地位。自新中國成立確定白酒名稱之后,我國白酒行業開始了蓬勃發展,規模效益發生了天翻地覆的變化。近年來,我國白酒行業發展頗具波折。2015年末期,茅臺業績開始率先復蘇,引領名優酒企觸底反彈。2018年白酒板塊整體景氣度仍然較高,高端、個性化產品供不應求,經銷商反饋動銷良好,庫存處于低位。2018年前三季度白酒上市公司實現營業收入1563.26億元,凈利潤512.93億元,分別同比增長24.85%、30.01%,三季度增速回落主要是上年同期高基數所致。

    上市酒企絕大多數公司自2016年開始均實現營收、凈利潤雙增長,2018年前三季度19家公司中17家實現凈利潤兩位數增長。但是,至今為止,此輪由高端白酒引領的行業復蘇,主要仍集中于一二線名酒陣營中,在近幾期糖酒會上,名優酒企的招商火爆和其他地方性品牌的冷清便可見一斑。我們選取貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒、水井坊、舍得酒業七家上市公司作為一二線酒企代表。根據企業公布的年報數據:2018年貴州茅臺白酒業務收入達到735.6億元,五糧液白酒業務收入為377.5億元。

2018年我國部分企業白酒銷售收入統計圖

資料來源:公司公告

    2018年,白酒行業在新經濟形勢下,加快轉型創新步伐,優化產品供給側結構,提質增效,2018年全國白酒生產87.12億升(折65度商品量),較上年下降27.28%。受價格因素的影響,白酒銷售額為5363.83億元,同比僅下降了5.14%,其中高端白酒銷售額為800.05億,次高端白酒銷售額為301.44億,同比增長1.25%和1.37%,中低端白酒銷售收入同比下滑6.67%,說明了我國白酒消費在向高端消費的發展趨勢。

2010-2018年我國白酒行業銷售收入分布(億元,按檔次)

年份
高端白酒銷售收入(500元/瓶以上)
次高端白酒銷售收入(300-500元/瓶)
中低端白酒銷售收入(300元/瓶以下)
白酒行業銷售收入
2010年
384.68
114.87
2171.86
2671.41
2011年
520.79
168.6
3057.28
3746.67
2012年
710.14
183.11
3573.01
4466.26
2013年
607.18
215.77
4195.06
5018.01
2014年
525.89
210.36
4522.64
5258.89
2015年
572.56
239.03
4747.27
5558.86
2016年
647.49
266.47
5211.78
6125.74
2017年
790.19
297.35
4566.88
5654.42
2018年
800.05
301.44
4262.34
5363.83

資料來源:智研咨詢整理

    高端(600 元以上)白酒市場結構繼續轉變,供給依然緊張。行業大調整之前,高端白酒的主要消費場景為政商務消費,軍政消費占比接近40%。因此八項規定的出臺,對于高端白酒產生了極其重大且深遠的影響。次高端(300-600 元)白酒市場競爭加劇,與其他檔位酒企相比,次高端酒企業績波動幅度最大,尤其在2013年底高端白酒降價到此前次高端的價位帶上,吸引了部分次高端消費者,導致次高端營收降幅大大高于行業平均。中低端(300元以下)白酒市場2019 年或加速擴容,中低端白酒市場200-300元價格段主要消費場景為中產消費者的自飲、普通聚飲及大眾消費者的宴請、送禮等,而100-200元價格段更多集中于大眾的全場景消費。中低端酒市場未來增量將集中于三、四線中等及中低等收入人群的消費升級貢獻。200-300元價格帶消費為主流大眾消費升級區間,100-200元的價位對應原本消費100元以下白酒消費人群的升級區間。而未來一段時間,低線城市消費增長大概率將繼續提速,利好中低端加速擴容。

    隨著區域酒企資本的壯大、品牌聲譽的提升與渠道的擴大及下沉,在如今消費者品牌意識越發強化的市場環境下厚積薄發,行業第二次全國化進程面向二、三線白酒開啟。十三五期間,白酒的產能總體不會有大幅度的增長,全國優勢產區擠壓劣勢產區,各產區產能之間呈此消彼長的態勢,產能壓縮逐步減少,白酒的品種、價格、渠道和服務體系的再造已經是無法回避,傳統的流通渠道與新型的互聯網渠道逐步整合,多種渠道并存,流通體系與服務體系加快,多渠道提供服務格局正在形成。預計到2025年我國國內白酒產量將達到104.25億升,同期國內進口數量0.04億升左右,出口數量0.16億升左右,國內市場需求總量在104.13億升左右。

2019-2025年我國白酒供需平衡預測圖

資料來源:智研咨詢整理

    預計到2025年我國白酒制造業銷售收入將達到8717.32億元,同期國內出口金額為44.48億元,進口金額為9.52億元,我國白酒市場規模將達到8682.36億元。

2019-2025年我國白酒銷售收入及市場規模預測圖

資料來源:智研咨詢整理

    隨著高端白酒競爭格局的形成并日漸穩固,部分原定位高端的白酒制造企業通過降低產品價格以規避與三大品牌(茅臺、五糧液、瀘州老窖) 的直接競爭;此外,部分區域名優酒企則通過產品結構升級進入次高端(300~600 元/瓶) 市場,上述兩種類型企業構成了次高端產品競爭格局,競爭較高端白酒市場相對激烈。目前次高端白酒市場集中度上升較為明顯,目前80%以上的次高端市場份額為少數幾家企業所占據,整體競爭格局清晰。整體看,次高端市場亦相對集中,市場中的主要白酒品牌歷史均較為悠久,在全國范圍內具備一定的品牌力,但渠道、營銷能力上差別造成了酒企市場表現的分化

    目前,中低端白酒市場主要參與者包括一線名優酒企的系列酒和全國化大眾品牌(勁酒、牛欄山、紅星等),市場以區域競爭為主,產品同質性較強,定價權較弱。目前,大多數省級白酒制造企業主力布局于中端酒產品,依托本土化優勢加之深耕多年所形成的口碑和區域品牌認可度,對當地經銷商、終端資源等渠道控制力強,在區域市場具備較強競爭力。此外,部分定位于大眾品牌的白酒制造企業如“牛欄山”、“老村長”在穩固大本營市場地位后快速通過復制已有模式對外擴張,加劇了低端市場競爭。

中國白酒市場區域格局

資料來源:智研咨詢整理

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