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英雄传奇霸业任务:中國職業教育行業發展分析:行業受政策利好,空間廣闊[圖]

2019年04月29日 14:44:00字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     職業教育,以就業為導向,多元化市場化。具體來看,其中非學歷職業教育可以進一步劃分為以下兩類:一是職業技能培訓,側重實踐操作經驗、獲得技能證書,以東方教為代表;二是職業教育培訓,以獲得資格證書及招錄資格為目的。按培訓內容細分,職業考試培訓又可進一步劃分為公務員考試培訓、事業單位招錄培訓、教師招錄培訓、會計及財經類培訓,IT專業培訓、職業資格考試培訓等。整體來看,職業教育的賽道較為多元化,且以就業為核心,呈現更加市場化的特點。

    具體從近期政策來看,2019年1月出臺《國家職業教育改革實施方案》,再次強調建設多元辦學格局,著力激發企業參與和舉辦職業教育的內生動力。同時,2019年2月23日,中共中央、國務院印發《加快推進教育現代化實施方案(2018-2022年)》和《中國教育現代化2035》中也重點強調“完善職業教育體系;健全行業制度標準”等。結合此前《國家職業教育改革實施方案》等所提出的,經過5-10年左右時間,職業教育基本完成由政府舉辦為主向政府統籌管理、社會多元辦學的格局轉變。2019年3月李克強總理政府工作報告也再次明確:支持企業和社會力量興辦職業教育。
近期政策頻發提高了職業教育的地位和重視程度,并鼓勵社會力量參與,提高職教辦學質量,進一步為民辦職業教育的合法地位保駕護航,利好民企職教龍頭成長。

    2017年全國職業教育培訓市場收入規模為987億元,2013-2017年CAGR為16.0%,行業整體保持較快增長。目前全國約有300多家職業教育培訓服務提供商,其中大多數為地方性參與者,行業集中度較低,按營業收入計2017年CR5約為10%,中公教育以4.1%的市場份額位居首位。未來預計隨著市場向專業化、精細化發展,缺乏競爭力的機構將逐步被市場淘汰,擁有較強研發實力、師資力量、品牌影響力的龍頭更能在市場競爭中占據優勢。

2017年職業教育培訓市場收入規模拆分

數據來源:公開資料整理

職業教育培訓市場集中度較為分散

數據來源:公開資料整理

    一、行業格局情況

    1、公考招錄培訓

    招錄規模受編制影響,錄取率低,國考難度高于省考。隨著公考培訓參培率及客單價的提升,公務員招培市場收入從2013年的52億元增至2017年的99億元,年復合增長率為17.4%,17年參培率26.5%。具體看,公務員考試分為國家和地方公務員考試,二者特點如表6所示。值得關注的是,國考和省考并不矛盾,考生可根據自身條件和考試時間選擇報考;參加多省聯考的考生只能報考一個職位;參加非聯考省份考試只要時間不沖突,可以報考多個職位。

2017年公務員招錄培訓市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    根據國家公務員局數據,2003-2018年,國家公務員計劃招錄人數基本呈上升趨勢,但并不是均勻增長,主要受編制影響,2018年計劃招錄人數為2.85萬人;參考人數隨招錄人數相應變動,但變動幅度低于招錄人數,2018年錄取率僅為2.52%。但2019年受機構改革影響,招錄人數大幅下降約50%至1.45萬人。

    地方性公務員計劃招錄人數在2013-2017年間則呈現下降趨勢,由18.50萬降至12.04萬人;但是由參考人數卻不斷增加,由230萬增至370萬;因此由錄取率呈下降趨勢,由8.0%降至3.3%。無論競爭激烈程度,還是考試題目難度,目前省考均低于國考。

2003-2019年國家公務員參考人數及錄取率

數據來源:公開資料整理

    2、事業單位招錄培訓

    參培率略低,行業較為分散。事業單位招錄考試通常由地方省市組織,根據不同崗位設置不同的招錄要求??際醞ǔR荒昃儺辛醬?,上半年聯考常在5月末,面試在7-8月;下半年筆試常在10月末,面試在12月至次年1月。根據調查數據顯示,2016、2017年公開招聘的事業單位人員分別為80、93萬人。不過,人社部公布的廣義事業單位招錄中,教師和醫療衛生招錄占比較大。若剔除教師和醫療衛生招錄,參考公司口徑的事業單位招錄人數,2016、2017年分別為14.61、17.94萬人,略低于公務員招錄規模。

    2017年事業單位招錄培訓總收入為108億元,2013-2017年CAGR為17.8%;招錄培訓學員總數為270.68萬人,2013-2017年CAGR為8.5%;參培率由24.3%上升至25.6%,略低于公務員的26.5%。由于公務員和事業單位考試本身不沖突可同時報考,從而擴大了報考人數。從行業集中度來看,事業單位招錄培訓的市場集中度低于公考,2017年CR2僅僅8.1%,其中中公占5.3%,華圖占2.8%。

    3、教師類考試培訓

    政策規范利好行業持續擴容,有望成為職教后起之秀。教師類考試培訓主要包括教師資格考試培訓及招聘考試培訓,主要情況如下表整理。簡單而言,教師資格類考試以統考為主,屬于全國性準入類考試;教師招聘類考試則系選拔類考試,一般由各縣或者區教育局組織教師競爭上崗考試;較多地區將教師招聘與事業單位招聘統一進行,區域性較強。

    2017年行業規模達157億/+17%,CR2為6.1%。首先從供需關系來看,未來有望持續獲得較快成長。從需求端來看,毛入學率要求持續提升,生師比等約束下,教師需求持續擴大??悸俏蠢囪敖逃透咧薪錐蔚拿胙駛褂薪徊教嶸占?,以及教育部對高中、初中、小學的生師比的要求約束,后續教師的需求仍然較大,有助于教師招聘考試招錄人數的持續增長。從供給端來看,教師職業穩定社會地位良好,較有吸引力。據調查數據顯示,2017屆本科畢業生半年后就業最多的行業類是“教育業”。

2009-2017年中國中小學及學前教育教師數量

數據來源:公開資料整理

2012-2018年學前教育和高中教育的毛入學率變化

數據來源:公開資料整理

    4、考研培訓

    根據教育部數據顯示,2018年碩士研究生招生人數為76萬人,同增6%;報考人數為238萬人,同增18%;報錄比約3.1:1,近幾年處于上升趨勢。2016-2019年考研報名人數增長迅速,復合增速高達18%,其中2019年報考人數達290萬人,較2018年激增52萬人,增幅達22%。根據中國教育在線數據,從備考成本來看,1000-3000元之間的考生最多,占比約31%。復習方式上,約31%的考生選擇報班復習。測算2019年的考研培訓市場規模如下:2019年報考人數290萬,假設參培率為30%,客單價為4000-5000元,則估算2019年考研培訓市場規模約為34.8-43.5億元。

考生備考平均成本

數據來源:公開資料整理

考生復習方式,報班占比近31%

數據來源:公開資料整理

    根據國家《學位與研究生教育發展“十三五”規劃》,中國要保持研究生規模的適度增長,且相比發達國家,中國的研究生占比仍很低,具備較大提升空間。從供給角度,結合前文分析,就業壓力大、崗位對學歷要求提升等預計會推動考研人數增長。

    2017年在線大學考試備考市場,新東方在線以8.2%的市場份額位居首位,CR3為15.1%,市場集中度較低,考研輔導市場整體也相對分散。目前中公的考研培訓產品還處于前期開拓階段,培訓人次基數小,增長速度較快。未來中公有望憑借渠道、研發、品牌等優勢,迅速搶占市場,提高自身市場份額,增加盈利空間。

在線大學考試備考市場份額

數據來源:公開資料整理

    5、中公教育

    中公教育擁有完善的研發體系,課程均為自主研發,主要包括與日常授課相關的課程設計、授課內容、教學方法及講義等課程體系基礎研發,以及培訓輔助軟件的研發。中公教育目前設有行測、面試、申論等11個專業研究院、1個信息技術中心及31個地方研究院等研發部門。其中11個專業研究院和31個地方研究院主要負責與日常授課相關的課程設計、授課能容、教學方法及講義等課程體系基礎研發,信息技術中心主要負責培訓輔助軟件的研發。

    6、恒企教育

    恒企教育業務涵蓋財經類職業教育、設計類職業教育、IT類職業教育、學歷輔導、職業資格培訓、產教融合、公共培訓、高端課程研發、圖書文化出版等多個領域。根據官網數據,恒企教育以“自營為主、加盟為輔”的連鎖經營形式,目前已累計在全國24個省市、156座城市開辦了近400網點。

    恒企教育2016-2017年實現營業收入3.82億元、6.03億元,同比增長33.5%、58.0%;凈利潤0.92億元、1.10億元,同比增長313.3%、19.7%;2018年上半年實現營業收入及凈利潤分別為4.80億元、0.63億元,分別同比增長107.7%、60.2%,業績保持高增長態勢。

    根據調查數據顯示,目前恒企教育已累計在全國24個省市、156座城市開辦了近400家網點,計劃未來2年內在全國完成500家學習中心的網點覆蓋布局。

    7、中大英才

    是專業從事在線職業教育的資訊門戶網站與在線學習平臺,主要業務為在線課程培訓、圖書銷售、學習卡銷售、媒體廣告及數據服務等,其中在線課程培訓課程包括自制及第三方提供兩種類型。旗下“中大網校”提供包括工程類、財經金融、職業資格、醫藥類以及綜合類等在線課程內容。

    2017年中大英才全年新增注冊會員數149萬人,同比增長210.4%;共計實現在線訂單銷售31.70萬人次,同比增長120.8%,實現在線訂單銷售回款額6210.73萬元,同比增長62.7%;實現營業收入6352萬元,同比增長48.0%,實現凈利潤2328萬元,同比增長49.1%,完成業績承諾。2018年上半年,中大英才實現營業收入3540萬元,同比增長38.9%,實現凈利潤1016萬元,同比增長14.8%。

    二、行業發展趨勢

    2019年2月13日,國務院印發《國家職業教育改革實施方案》(以下稱“方案”),從完善國家職業教育制度體系、構建職業教育國家標準、促進產教融合、建設多元辦學格局等多個方面提出了改革措施,利好職業教育板塊。

    人才結構性缺口大,近萬億培訓市場有待釋放。職業教育以輸出技能型人才為目標,與普通教育相比只有定位不同,而無高低之分,無論是學歷教育院?;故侵耙蹬嘌禱?,都呈現出持續的景氣度。

    數量上,本專科畢業生飽和、職業院校畢業生明顯短缺,凸顯人才培養結構失衡。質量上,專業不對口、實習實訓經驗缺乏等問題導致既有人才供給不能滿足企業用人需要,很多情況下企業不得不在崗前培訓上大量投入,才能確保新員工具備實操能力。因此,一方面,職業院校存在巨大人才培養缺口,需提質增效;另一方面,職業非學歷教育的作用突顯,蘊含巨大市場機會。

    2015-2020年,職業學歷教育規模將從1430億元增加至1761億元,CAGR為4.2%,而職業非學歷教育規模將從3106億元增加至9859億元,CAGR高達26.0%。到2020年整體職業教育市場規模有望達到1.16萬億元,其中職業非學歷教育規模占比約85%。

    相比職業學歷教育,職業非學歷教育即職業培訓由于受眾廣、周期短,在當前畢業生就業壓力不斷加大的情況下,市場剛需旺盛,成長空間更為廣闊。

2011-2020E職業學歷教育市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

2011-2020E職業非學歷教育市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    政策端,職業教育改革方案出臺,從完善國家職業教育制度體系、構建職業教育國家標準、促進產教融合、建設多元辦學格局等多個方面提出了改革措施,利好職業教育板塊,帶動產業進入新的發展階段。需求端,產業升級大背景下,信息技術產業人才缺口較大,職業教育大有可為,無論是學歷教育院?;故侵耙蹬嘌禱?,都呈現出持續的景氣度。根據調查數據測算,到2020年整體職業教育市場規模有望達到1.16萬億元。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國職業教育行業市場深度研究及投資戰略咨詢報告

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