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传奇霸业第一土豪:中國純堿行業現狀及發展趨勢分析:長期產能的短缺,2018-2020年預計新建投產產能246萬噸[圖]

2019年05月22日 13:21:39字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、純堿行業現狀

    純堿工業是重要的化學原料工業,純堿產品是保障國民經濟發展的基本工業原料。我國純堿產品在國際純堿市場上有著較強的競爭力。我國是純堿生產第一大國,2008年產量為1831萬噸,約占世界總產量的37%。我國的純堿工業起步較早,已有九十年的歷史,曾發明了著名的“侯氏制堿法”(聯堿法)。目前現在的三種生產工藝,分別為氨堿法、聯堿法和天然堿法。

    從產能利用率總體來看,我國純堿行業開工基本已到上限,緊平衡狀態將長期持續。

2009-2017年中國純堿行業產能利用率

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國純堿(碳酸鈉)行業市場深度評估及市場前景預測報告

    2017年中國純堿產量為2677.1萬噸。2017年之后中國純堿產量下降,2018年中國純堿產量為2620.5萬噸,同比降低2.11%。

2012-2018年中國純堿產量走勢

數據來源:公開資料整理

    2018年12月中國純堿產量為234.4萬噸,同比增長0.64%。

2018年按月中國純堿產量走勢

數據來源:公開資料整理

    2017年中國純堿銷量為2572.8萬噸,同比增長0.48%。截止到2018年中國純堿銷量為2651.4萬噸,同比增長3.06%。

2017年3月-2018年中國純堿銷量走勢

數據來源:公開資料整理

    2018年中國純堿出口量為138萬噸,同比降低9.21%。

2012-2018年中國純堿出口量走勢

數據來源:公開資料整理

    2017年中國純堿出口額為344104千美元,2018年中國純堿出口額為343854千美元。

2012-2018年中國純堿出口額

數據來源:公開資料整理

    近年來我國純堿行業產量/表觀消費量的值來看,基本保持在107%左右,供需較為平衡。

2009-2017年中國純堿供需平衡情況

數據來源:公開資料整理

純堿需求及其下游各消費領域產量增速預測

-
純堿需求增速
平板玻璃
日用玻璃
氧化鋁
洗滌劑
2017年消費占比
36.20%
8.71%
8.97%
14.51%
2016年增速%
2.77%
4.79%
12.13%
3.27%
2.78%
2017年增速%
3.44%
2.09%
5.60%
13.32%
-2.62%
2018年增速預測
2.10%
-3.00%
5.00%
5.00%
5.00%
2019年增速預測
1.38%
-5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
2020年增速預測
1.38%
-5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

數據來源:公開資料整理

    二、純堿行業價格走勢

    進入2017年四季度,純堿價格出現大幅度上漲,侵蝕了較多盈利。但是從12月下旬以來,純堿價格回落明顯,而隨著后期玻璃產線整體產能收縮的趨勢,純堿供需關系或將進一步出現緩和。玻璃企業的盈利空間有望釋放。

純堿價格出現一定程度回落

數據來源:公開資料整理

    純堿長期產能短缺的延續,而非檢修導致的暫時性短缺。純堿供給收縮:純堿行業準入門檻提升,規定新建擴建的氨堿、聯堿、天然堿產能分別丌得低二120、60、40萬噸。未來新增產能有限,落后產能持續退出。

    純堿需求穩定增長:主要下游需求平板玱璃產量轤穩定,其他下游如氧化鋁、日用玱璃、汽車、洗滌劑、印染等消費領域對純堿的需求保持穩定增長。

純堿價栺走勢

數據來源:公開資料整理

    三、中國純堿行業發展趨勢分析

    近幾年我國純堿行業沒有新增產能,2018-2020年預計新建投產產能246萬噸。

2018-2020年中國純堿行業新增產能匯總

企業
工藝路線
投產時間
產能:萬噸
金山化工
聯堿法
2018.7
60
聯堿法
2019.3
30
晶昊鹽業
氨堿法
2018.6
36
昆化堿業
氨堿法
2018.11
20
青海發投
氨堿法
2019.2
20
河南駿化
聯堿法
2019.6
20
江蘇德邦
聯堿法
2020.5
60

數據來源:公開資料整理

國內純堿產能產量增長預測

數據來源:公開資料整理

    1、純堿行業需求已進入穩定期

    從近幾年純堿市場需求情況來看,市場已經不存在需求大幅增長預期,將長期處于需求平穩期。

    2、國家限制新建純堿產能,企業產能擴產只能實施等量置換或兼并重組

    純堿行業已被列為產能過剩行業,新建或擴建項目將以等量或者減量置換的原則進行。目前企業產能擴張主要的形勢,一是擁有手續指標,改擴建現有純堿產能;二是通過收購已有純堿項目手續或退出產能指標,建設純堿項目;三是兼并重組現有純堿生產企業。

    3、目前國內純堿生產企業海外發展純堿項目,還處于觀望狀態,作為技術及設計方中國天辰設計院在國外伊朗、巴基斯坦及越南等地作為工程總包方,給國外單位進行了設計,中國企業還沒有投資建設純堿項目的計劃。

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