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传奇霸业武器幸运值:2019年中國鋰電設備行業基本現狀及行業發展空間分析預測[圖]

2019年05月22日 13:57:22字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、鋰電設備行業基本現狀分析

    根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)鋰電設備行業屬于C35專用設備制造業,是專門用來生產制造鋰離子電池的自動化設備。鋰電設備根據用途分類可以分為真空攪拌機、轉移式涂布機和擠壓式涂布機、輥壓機、全自動分條機、全自動極耳焊接制片機、激光極耳成型制片機、模切機、收卷式模切機、圓柱卷繞機、方形卷繞機、全自動疊片機、電池入殼機、滾槽機、封口機、焊接機、全自動注液機等。

    鋰電設備按照鋰電池生產工藝來看,可以分為極片制造(前端設備)、電芯組裝(中端設備)、電芯激活檢測和電池封裝(后端設備)。

鋰電設備前中后端分類

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國鋰電設備行業市場研究及發展趨勢研究報告

    鋰電設備制造業屬于完全市場化運行的行業。國家發展與改革委員會與工業和信息化部負責制定行業規劃與產業政策。鋰電設備的發展受政策推動主要體現在兩個方面:一是根據國務院印發的《中國制造2025》(2015年),自動化及機器人產業將是國家在“十三五”期間重點發展的產業,是我國實現“智能制造”的關鍵性行業,因此國家將對包括鋰電設備在內的整個自動化產業在資金、稅收、審批等各個環節予以支持;

    二是根據工信部、發改委、科技部和財政部共同印發的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》(2017年),2020年我國動力鋰電池總產能將超過100GWh,形成年產銷規模40GWh以上的龍頭企業,2017-2019年動力鋰電池復合增速將超40%,下游鋰電池產業高速發展將極大刺激鋰電設備行業的發展。

    隨著“人口紅利”的結束,我國逐漸步入老齡化社會,工廠招工難用工難的現象日益突出,現在的年輕人很少愿意從事簡單重復的枯燥工作,整個低技能勞動力供給嚴重短缺。同時,印度、越南等發展中國家積極利用廉價的土地和勞動力等生產要素發展本國的制造業,我國制造業面臨非常大的國際間競爭壓力。

    因此,自動化和機器人行業的飛速發展就有了非常現實的經濟和社會基礎。由于過去二十年的高等教育改革,目前我國迎來了“工程師”紅利,這極大促成了自動化行業的飛速發展。我國大中專院校培養的技術人員和工程師大多吃苦耐勞,愿意不斷學習,肯吃苦,適應長期出差,可以迅速響應市場的需求,“性價比”遠遠高于發達國家的技術人員。從某種意義上來講,只要政策適當,我國自動化行業達到國際一流水平只是時間問題。

    由于下游鋰電池行業的需求刺激,以及在資本的加持下,鋰電設備行業的發展非常迅速,七家主要鋰電設備上市公司業績增速較快,技術進步明顯,市場認可度逐年提高。整個鋰電設備行業的發展態勢良好。這七家企業分別是各自細分領域的行業領先企業,因此本文將以這七家上市公司為樣本,結合行業發展現狀,對整個鋰電設備行業進行分析,以期能夠把握住鋰電設備行業發展趨勢。

    1、設備是決定鋰電池性能的關鍵因素

    動力電池是新能源車最核心的部件,也是新能源車行業的核心競爭要素,成本占比高達42%。新能源車的續航里程、安全性、動力由三電系統(電機、電控、電池)決定。從價值量看,電池的價值量最高,電池\電控\電機成本占比42%\11%\10%,三電累計約60%,大幅超越傳統整車中核心動力總成部件的成本占比(發動機與變速器成本占比約占整車的30%);從部件地位看,新能源車相較傳統整車的核心優勢在于能源結構與成本,短板在續航里程,未來新能源車競爭力提升主要源于降成本與提里程,而動力電池是具有較大降價空間的主要部件之一,且動力電池正極材料的容量決定了整車的續航里程。

新能源汽車成本占比

數據來源:公開資料整理

    影響動力鋰電池性能的核心要素主要有材料、配方和加工工藝(設備水準)。其中設備不僅決定電池的生產成本和效率,更重要的是,設備的穩定性對電池性能一致性起到了決定性作用,而這是無法通過材料和工藝配方來改善的。設備廠商通過和電池廠配套研發,掌握了設備的自動化技術及相應的工藝參數積累,形成較強的客戶粘性,優質設備的壁壘很高。動力電池的行業格局決定了鋰電設備的行業格局,動力鋰電池設備成就了龍頭企業的快速發展。

    鋰電池生產工藝復雜,一般分為前、中、后三段。根據鋰電池的制造過程,可將鋰電池生產工藝流程分為前端、中端及后端三段,對應前端設備、中端設備以及后端設備,鋰電池設備在生產工藝性能設計上,需要不斷適應鋰電池的新工藝、新技術和新發展的變化,將鋰電池制造的工藝細節、工藝參數融入到設備的設計和制造中。前端工藝為極片制片環節,主要包括攪拌、涂布、輥壓、分切以及極耳成型;中端是電芯裝配環節,主要包括卷繞、疊片、入殼、注電解液以及封口;后端是電化學環節,主要包括電芯化成、分容、檢測以及組裝電池組等。

    前、中段設備技術難度相對較高,涂布、卷繞是關鍵環節。按照電池生產工藝流程所對應的鋰電設備大致可以分為前端、中端及后端設備。前端設備主要用于極片制作,主要有涂布機、輥壓機、分條機、制片機等;中端設備主要用于電芯制作,主要有卷繞機、疊片機等;后段設備主要是檢測和封裝,主要包括化成、分容檢測設備等。其中前端設備自動化水平和生產效能要求最高,中段設備次之。比如涂布工藝,要求涂布機將攪拌后的漿料均勻地涂在金屬箔片上,厚度需精確到2μm以下;比如卷繞工藝,要求卷繞機完成電容芯子的卷繞和翻轉落料,并對電容芯子進行內封和外封,對卷繞張力波動、卷繞速度都有較高的要求,涉及自動張力控制技術、自動糾偏技術和精密機械制造等核心技術。

    從價值量上來看,整線中涂布機和卷繞機價值量較高。鋰電池前道、中道、后道設備成本占比分別為35%、40%、25%。其中,前道設備中涂布機價值量約占其80%以上,而如果電池材料由磷酸鐵鋰變為三元材料后,由于三元材料活性強,對前道設備尤其是涂布機的要求大幅提升,在三元電池占比越來越高的情況下,預計未來前道設備占比還將進一步提升,將有望達到占整線總產值的50%以上;中道設備中卷繞機價值約占其成本的70%左右;后道設備中化成分容檢測占70%,組裝占30%,檢測設備的屬于行業發展到成熟階段的產物,國內外差距較小,國產化程度極高。

鋰電設備應用環節價值占比

數據來源:公開資料整理

鋰電池生產工藝環節價值占比

數據來源:公開資料整理

    2、行業專利申請情況

    2013-2017年我國鋰電行業的專利申請逐年增多,2017年專利申請量達到429件,同比增長11%。預計到2020年我國鋰電設備行業專利申請量將達到603件,2013-2020年專利申請量復合增長率達到17.33%。專利申請量增長較快,顯示鋰電設備行業的技術創新比較活躍。

2013-2020年我國鋰電設備行業專利申請及增長預測

數據來源:公開資料整理

    一、 鋰電行業市場集中度分析

    截止到2018年6月,我國從事鋰電設備行業的企業總共有260多家,其中只有少數企業專注在鋰電設備領域。鋰電設備營收過億元的企業不超過10家,絕大多數鋰電設備企業營業額較小。與此同時,由于下游需求變化較大,單臺設備售價較高,鋰電設備企業的營業額年度變化較大。2017年市場企業集中度CR3為22%,CR5為26%。一般來說成熟期行業的CR3超過50%,CR5超過70%。

我國鋰電設備行業市場集中度分析

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    二、鋰電設備行業發展空間分析預測

    鋰電設備市場規模2018-2020年約500億元排名靠前電池企業的產能加速擴張,預計2020年產能約340GWh。統計了截至目前國內主要鋰電池生產廠家的產能,從公開資料來看電池龍頭企業均在規劃或已有較為明確的擴產計劃,預計2018-2020年新增動力電池產能分別為62.3、76、73GWh。龍頭電池廠商產能擴張更快。根據規劃,預計CATL2020年總產能約60GWh,產能規劃近120GWh(募投24GWh+溧陽三期18.5GWh+時代上汽/廣汽48GWh),比亞迪2020年總產能約60GWh,產能規劃超100GWh。

鋰電池企業擴張產能規劃(產能/GWh)

數據來源:公開資料整理

    鋰電池生產線單GWh設備投資額受益設備效率提升和國產化,投資成本正在快速降低。根據2017年主要電池廠家的產能規劃,單GWh制造設備投資約3~4億,占總投資的約70%,平均單位設備投資額約3.5億元,其原因主要在于過去幾年隨著設備效率大幅提升、國產化加速使得投資成本在快速降低。當前鋰電池生產線單GWh設備投資額經歷過快速下降階段,基本趨于穩定。

2017年鋰電池生產線單GWh設備投資額

數據來源:公開資料整理

    根據電池廠商產能規劃測算:根據一線電池廠商產能規劃測算,預計2018-2020年鋰電池設備市場空間分別為156、175、153億元,累計2020年前市場空間近500億元。

鋰電設備空間測算(根據規劃產能)

數據來源:公開資料整理

    根據各環節價值量測算,涂布機價值量占比最大。預計2020年前涂布機/卷繞機/檢測設備/制片模切/輥壓分切/PACK設備市場空間分別約151/101/101/50/50/50億元。

鋰電設備各段設備市場空間測算(鋰電設備新增需求(億元))

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    新能源車未來滲透率測算設備市場空間:

    預計2020年新能源汽車銷量將達214萬輛,對應動力電池需求121GWh。結合《汽車產業中長期發展規劃》規劃,通過拆分估算不同新能源車的銷量增速,預計2018-2020年我國新能源汽車銷量分別為120、161、214萬輛,再結合新能源汽車單車電池搭載量及銷量作為權重算出來的均值,測算出對應動力電池需求分別為61.3、86.2、120.8GWh,年復合增速超40%。

國內新能源汽車產量詳細預測(GWh)

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新能源汽車動力電池產量需求預測(GWh)

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    2020年動力電池需求預計近120GWh

2015-2020年中國新能源乘用車單車電池搭載量

-
2015
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
純電動乘用車單車電池搭載量(kWh)
24.69
32.44
30.50
38.12
41.93
46.13
純電動乘用車單車電池搭載量增速
-
31.38%
-6.00%
25.00%
10.00%
10.00%
插電混動乘用車單車電池搭載量(kWh)
12.80
14.64
15.38
16.14
16.95
17.80
插電混動乘用車單車電池搭載量增速
 
14.43%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

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2015-2020年中國新能源乘用車產量情況

-
2015
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
純電動乘用車產量(萬輛)
14.3
24.85
45.41
74.93
108.64
152.10
純電動乘用車產量增速
 
73.78%
82.74%
65.00%
45.00%
40.00%
插電混乘用車產量(萬輛)
6.3557
7.24
10.86
16.29
17.92
19.71
插電混乘用車產量增速
 
13.89%
50.04%
50.00%
10.00%
10.00%

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2015-2020年中國新能源乘用車電池需求量

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國新能源客車單車電池搭載量

-
2015
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
純電動客車單車電池搭載量(kWh)
126.76
137.23
146.33
155.11
162.86
171.01
純電動客車單車電池搭載量增速
 
8.26%
8.00%
6.00%
5.00%
5.00%
插電混客車單車電池搭載量(kWh)
24.21
25.21
31.15
32.71
34.35
36.06
插電混客車單車電池搭載量增速
 
4.11%
23.58%
5.00%
5.00%
5.00%

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國新能源客車產量情況

-
2015
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
純電動客車產量(萬輛)
9.7279
11.5063
9.81
12.27
13.50
14.84
純電動客車產量增速
 
18.28%
-14.70%
25.00%
10.00%
10.00%
插電混客車產量(萬輛)
2.5
2.0025
1.60
1.76
1.85
1.94
插電混客車產量增速
 
-19.90%
-20.00%
10.00%
5.00%
5.00%

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國新能源客車電池需求量

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國新能源專用車單車電池搭載量

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國新能源專用車產量情況

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國新能源專用車電池需求量

數據來源:公開資料整理

2015-2020年中國動力電池需求

-
2015
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
動力電池需求合計(GWh)
19.47
28.82
36.45
61.26
86.17
120.76
動力電池需求增速
-
48.06%
26.45%
68.09%
40.66%
40.14%
新能源汽車產量合計(萬輛)
37.65
51.67
77.70
120.27
161.44
213.99
新能源汽車產量增速
-
37.23%
50.39%
54.78%
34.23%
32.55%

數據來源:公開資料整理

    主要通過對新能源車滲透率、電池產能利用率及單位設備投資額的預測來估算鋰電設備的中長期市場空間,并分情形測算。主要做出如下假設:1)國內汽車總銷量自2019年起保持3%的年均增長率增長;2)新能源車滲透率逐年增加,單車電池搭載量2018-20年根據不同車型權重計算均值,2021年以后穩步增長1KWh/年。根據測算,悲觀預測2019-2020年鋰電設備市場空間約242億元,2021-2025年約265億元;中性預測2019-2020年鋰電設備市場空間約318億元,2021-2025年約664億元;樂觀預測2019-2020年鋰電設備市場空間約560億元,2021-2025年約850億元。

2015-2025年中國鋰電設備空間測算(悲觀預測)

-
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
汽車銷量(萬輛)
2460
2803
2888
2850
2936
3024
3114
3208
3304
3403
3505
同比增速
4.68%
13.65%
3.04%
-1.31%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
新能源車滲透率
1.53%
1.84%
2.69%
4.22%
5.72%
7.22%
8.72%
10.22%
11.72%
13.22%
14.72%
新能源銷量(萬輛)
37.65
51.67
77.70
120.27
167.91
218.30
271.57
327.83
387.22
449.88
515.96
單車電池搭載量(KWh)
51.70
55.78
46.90
50.94
53.38
56.43
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
動力電池需求(GWh)
19.47
28.82
36.45
61.26
89.63
123.20
154.79
190.14
228.46
269.93
314.73
產能利用率假設
95.9%
42.9%
28.4%
30.9%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
動力電池實際產能(GWh)
20.30
67.18
128.33
198.26
256.08
307.99
343.98
380.28
415.38
449.88
484.21
動力電池新增產能(GWh)
 
46.88
61.15
69.93
57.82
51.91
35.99
36.30
35.10
34.50
34.32
每GWh對應鋰電設備價值(億元)
5
4
3.5
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
鋰電設備市場空間(億元)
-
187.54
214.01
174.83
132.99
109.01
68.38
61.71
52.65
44.85
37.75

數據來源:公開資料整理

2015-2025年中國鋰電設備空間測算(中性預測)

-
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
汽車銷量(萬輛)
2460
2803
2888
2850
2936
3024
3114
3208
3304
3403
3505
同比增速
4.68%
13.65%
3.04%
-1.31%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
新能源車滲透率
1.53%
1.84%
2.69%
4.22%
5.72%
7.22%
9.82%
12.42%
15.02%
17.62%
20.22%
新能源銷量(萬輛)
37.65
51.67
77.70
120.27
167.91
218.30
305.82
398.40
496.25
599.62
708.74
單車電池搭載量(KWh)
51.70
55.78
46.90
50.94
53.38
56.43
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
動力電池需求(GWh)
19.47
28.82
36.45
61.26
89.63
123.20
174.32
231.07
292.79
359.77
432.33
產能利用率假設
95.9%
42.9%
28.4%
30.9%
33.4%
35.9%
40.9%
45.9%
50.9%
55.9%
60.9%
動力電池實際產能(GWh)
20.30
67.18
128.33
198.26
268.35
343.17
426.21
503.42
575.22
643.60
709.90
動力電池新增產能(GWh)
-
46.88
61.15
69.93
70.09
74.82
83.04
77.21
71.80
68.37
66.31
每GWh對應鋰電設備價值(億元)
5
4
3.5
2.5
2.3
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
鋰電設備市場空間(億元)
-
187.54
214.01
174.83
161.20
157.12
166.08
146.71
129.24
116.24
106.09

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2015-2025年中國鋰電設備空間測算(樂觀預測)

-
2015
2016
2017
2018E
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
汽車銷量(萬輛)
2460
2803
2888
2850
2936
3024
3114
3208
3304
3403
3505
同比增速
4.68%
13.65%
3.04%
-1.31%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
新能源車滲透率
1.53%
1.84%
2.69%
4.22%
6.22%
8.22%
11.22%
14.22%
17.22%
20.22%
23.22%
新能源銷量(萬輛)
37.65
51.67
77.70
120.27
182.59
248.54
349.42
456.14
568.94
688.10
813.89
單車電池搭載量(KWh)
51.70
55.78
46.90
50.94
53.38
56.43
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
動力電池需求(GWh)
19.47
28.82
36.45
61.26
97.46
140.26
199.17
264.56
335.67
412.86
496.48
產能利用率假設
95.9%
42.9%
28.4%
30.9%
30.9%
30.9%
35.9%
40.9%
45.9%
50.9%
55.9%
動力電池實際產能(GWh)
20.30
67.18
128.33
198.26
315.42
453.92
554.79
646.84
731.31
811.12
888.15
動力電池新增產能(GWh)
-
46.88
61.15
69.93
117.15
138.50
100.88
92.05
84.47
79.80
77.03
每GWh對應鋰電設備價值(億元)
5
4
3.5
2.5
2.3
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
鋰電設備市場空間(億元)
-
187.54
214.01
174.83
269.45
290.85
201.75
174.90
152.05
135.66
123.25

數據來源:公開資料整理

2018-2025年鋰電設備市場規模(億元)預測

數據來源:公開資料整理

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