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qq传奇霸业官网:中國核電行業發展趨勢:核電沿海待建機組超80臺,可滿足近10年建設需求[圖]

2019年05月22日 14:10:41字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、重啟預期升溫

    截止2017年底,全球共有30個國家擁有447臺運行的核電發電機組,發電量占全球發電總量的10.6%。其中美國作為全球最早開發民用核電站的國家之一,目前擁有數量最多的核電機組,達到99臺;其次是法國,擁有58臺;日本擁有42臺排名第三;中國37臺排名第四;俄羅斯35臺;韓國24臺。

2017年各主要核電大國核電發電機組概況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國核電行業市場深度監測及未來前景預測報告

    2018年以來,我國三代核電機組投運新增數量明顯,AP1000三門核電站1、2號機組,AP1000海陽核電站1、2號機組以及EPR臺山核電站1號機組。這意味著,隨著三代技術首批依托項目陸續建成,系統設計、關鍵設備制造、施工制造、調試等各階段的技術、工藝流程均得到驗證和固化,為后續三代核電的關鍵設備國產化、標準化以及批量化建設奠定了良好的基礎。

    隨著我國核電發展壯大,一批核電配套的裝備和零部件生產企業成長起來,它們掌握了核島和常規島關鍵設備設計、制造核心技術,國內核電裝備制造業產品供應鏈全面覆蓋我國國內建設的各類核電堆型,形成了以中國一重、中國二重和上重鑄鍛為產業龍頭的大型鑄鍛件制造基地,以東方電氣、上海電氣和哈電集團為產業龍頭的核電設備制造基地,以沈陽鼓風機集團、中核蘇閥和大連大高閥門為代表的核級泵閥制造基地,核電裝備制造能力達到國際先進水平。

    通過30年的積累,我國核電設備制造商的設計與制造能力明顯提升,關鍵設備的國產化能力提高,為下一步核電技術降本提供空間?;屎說緙際跤邢薰靖弊芫?、總工程師咸春宇表示“華龍一號”充分依托成熟的國內核電裝備制造體系和能力,采用經驗證的成熟技術,實現了集成創新。壓力容器、蒸汽發生器、主管道及波動管、主泵、汽輪機等主要關鍵設備已實現國產化,設備國產化率達90%。

    今年1月份,哈電鍋爐自主研制的百萬千瓦等級核電VVER壓水堆機組單體式除氧器、高壓加熱器,解決了百萬千瓦核電機組除氧設備國產化的難題,成功打破國外技術壁壘,為“華龍一號”“CAP1400”等大型核電機組國產化研制奠定基礎而未來,隨著核電重啟后,核電細分領域的龍頭企業將更受關注。

    有研報稱,單臺核電機組投資約200億元,其中對應設備投資約100億元,按照每年6-8臺核電機組估算,預計未來年均核電設備市場規模600-800億元。建議關注核電主管道、核電閥門、核電主泵泵殼及核級屏蔽材料等細分領域龍頭個股。

    另外,核電設備國產化率高是我國核產業鏈的主要特征,當前國產化率已達到85%以上,主泵、DCS、重要閥門等長期依賴進口的設備已逐步實現國產化。核電設備占總投資中比重約為50%,并且由于核設備制造資質的限制,已擁有核設備制造能力和市場業績的廠商擁有非常強的護城河,表現為極高的市場占有率和非常高的利潤率,核一級設備制造商毛利率通??紗?0%以上。

    AP1000和EPR三代核電捷報不斷AP1000全球首堆具備商運條件具備里程碑意義,為后續核電項目審批開工奠定良好基礎。世界首臺AP1000機組三門1號自4月29號首次裝料后進展順利,6月21號順利完成首次臨界,6月30號超預期提前順利并網發電,9月21日順利完成168小時滿功率連續運行考核,機組具備投入商業運行條件;世界首臺EPR機組臺山核電1號4月10日獲準裝料、6月6日成功達臨界,6月29號超預期提前順利并網發電。從核電站建設流程來看,并網發電是核電機組建設的最后一個里程碑,168小時滿功率試運行后將正式具備商業運行條件,在完成了一系列手續之后,核電站即可正式投入商運。雙首堆的成功并網發電有效證明了AP1000和EPR三代核電技術的可行性和成熟性,消除了部分輿論對于三代核電技術存在的疑慮,為后續核電項目審批開工奠定良好基礎。

核電站建設主要里程碑

數據來源:公開資料整理

    我國碳排放減排和環保需求強烈,發展核電是改善能源結構的必然選擇。2016年11月,我國在《巴黎協定》中做出承諾:碳排放總量2030年前達峰并爭取盡早達峰,2030年非化石能源消費占比達到20%左右、單位GDP碳排放較2005年下降60%-65%”。另一方面,我國經濟發展進入新常態,經濟發展由“又快又好”轉向“又好又快”的發展階段,環境?;こ晌梅⒄溝鬧匾疤?。黨的十八大將生態文明納入了“五位一體”的總布局,以解決生態環境領域突出問題為導向,把建設美麗中國作為目標,習總書記浙江考察時更進一步提出了“綠水青山就是金山銀山”的兩山論。而根據國家能源局最新統計數據,2017年全國商運核電機組累計發電量為2474.69億千瓦時。與燃煤發電相比,核能發電相當于減少燃燒標準煤7646.79萬噸,減少排放二氧化碳20034.60萬噸,減少排放二氧化硫65.00萬噸,減少排放氮氧化物56.59萬噸。因此不論從碳排放減排需求還是環保需求出發,發展核電都是我國改善能源結構的必然選擇。

    核電發電與其他清潔能源相比,在發電效率、穩定性等多方面上具備明顯優勢。從碳排量看,水電每發1度電的碳排放量約是核電的10倍;從年均利用小時數看,2017年核電的年均利用小時數約7108小時,約風電的3.5倍和水電的2倍,顯示了極高的發電效率;從穩定性來看,核電發電不受季節和地理環境的影響,可以全年發電,是電力供應基荷電源的最優選擇,而風電和太陽能發電受限于環境,一方面主要分布在西北地區,受當地電力消納能力影響會存在一定的棄風棄電現象,另一方面發電的間歇性表現明顯;從發展空間來看,可規劃核電廠址超200臺機組,發展空間極大,水電發展國內裝機量已達全球水電總裝機量的1/4,產能接近瓶頸,發展有限;從單位投資成本來看,核電高于水電和風電,但綜合考慮利用小時數和電站使用壽命,核電仍然具備明顯優勢。

    我國核電發電量占比仍較低,與其他國家對比發展潛力巨大。一方面根據國家能源局最新統計數據,2017年全國累計發電量為62758.20億千瓦時,商運核電機組累計發電量為2474.69億千瓦時,約占全國累計發電量的3.94%,遠遠低于占比約73.48%的火電發電量,即使按照《能源發展十三五規劃》的意見,2020年運行核電裝機力爭達到5800萬千瓦,在建核電裝機達到3000萬千瓦以上,核電占比也僅占約5.8%,在發展核電的30多個國家中仍居于后列,提升空間較大。

中國核電發電占比全球靠后

數據來源:公開資料整理

2017年核電發電量占全國發電總量約3.94%

數據來源:公開資料整理

    我國全社會用電量創近五年新高,電力需求持續復蘇。我國全國全社會用電量增速自2015年以來持續回升,2018年預計全年同比增長8.4%,達到近五年的最高值。受益用電需求回暖,國家從需求端考慮延緩核電新項目審批的因素進一步弱化,核電重啟預期強化。

全國全社會用電量2018年預計同比增長8.4%

數據來源:公開資料整理

    截至2018年4月,我國內地已運營核電機組38臺,裝機容量為3680.8萬千瓦。2018年在建核電機組18臺,預計裝機容量將達到2101萬千瓦,其中中廣核集團在建核電機組8個,裝機容量為48.81%,占比最高。

2018年我國在建核電機組結構(單位:%)

數據來源:公開資料整理

    核電政策東風已起、批量化建設條件已備2012年以來我國對于核電的態度一貫積極明確,2017年政策態度變得更為積極。根據《電力發展十三五規劃(2016-2020年)》和《能源發展十三五規劃》的意見,2020年運行核電裝機力爭達到5800萬千瓦,在建核電裝機達到3000萬千瓦以上。而截止2018年6月,在運在建核電機組共計5802萬千瓦,仍需建設超3000萬千瓦核電機組,按單臺機組功率125萬千瓦估算,2020年前至少需新開工24臺核電機組,年均8臺左右。在這樣的指導方針和15年底至今一直沒有新機組通過審批的背景下,國家能源局印發的《2018年能源指導意見》也將核電發展方針從17年的“安全發展核電”調整為18年的“穩妥推進核電發展”,同時提出要積極推進具備條件項目的核準建設,年內計劃開工6~8臺機組。

    二、核電沿海待建機組規模分析

    截至2018年底,根據現有數據統計,沿海廠址待建機組數至少有86臺。按現有規劃的目標,廠址可滿足2018~2027年年均8臺新建機組建設需求。根據調研預計2019年包括寧德5、6號機組、惠州1、2號機組、漳州1、2號機組、昌江3、4號機組等采用華龍一號的8臺核電機組及石島灣1、2號機組等2臺采用CAP1400技術的核電機組獲批的可能性較大。

沿海待建機組廠址超80臺,可滿足近10年建設需求

數據來源:公開資料整理

    核電主設備招標先行,核電設備訂單有望在核電重啟明朗的情況下提前放量。核電主設備技術難度大,制造周期長。根據以往經驗,為保證核電項目進度、按期進行設備安裝,主設備的招標時間一般會早于核電項目正式核準時間節點(項目核準標志著核電項目可正式開展土建施工)。以臺海核電主管道項目為例,臺海核電自2016年下半年已先后獲得寧德、漳州、昌江等6臺機組(項目均還未正式核準)的主管道和波動管設備采購訂單。在核電重啟明朗的情況下,設備訂單有望先于核電項目審批開始招標和簽訂合同。

核電設備招標大致時間節點

數據來源:公開資料整理

    三、多臺核電機組已提前招標,可滿足近兩年開工需求

    根據不完全調研統計,超過16臺機組已提前開啟招投標工作,包括寧德5、6號機組、惠州1、2號機組、漳州1、2號機組、昌江3、4號機組等采用華龍一號的8臺核電機組、包括三門3、4號機組、海陽3、4號機組、陸豐1、2號、徐大堡1、2號機組等8臺采用AP1000技術的核電機組以及包括石島灣1、2號機組等2臺采用CAP1400技術的核電機組,其中寧德5、6號機組核惠州1、2號機組大部分主設備已完成招標工作。如上這些核電機組已基本具備條件,一旦審批通過可快速開工,已可滿足近兩年的開工建設需求。

    核電設備市場規模年均600-800億元核電市場規模2020年前超4500億元。根據《電力發展十三五規劃(2016-2020年)》和《能源發展十三五規劃》的意見,仍需建設超3000萬千瓦核電機組才能滿足規劃要求,以AP1000機組作為后續待建機組的代表機型估算,單臺機組裝機功率125萬千瓦,造價以批量化建設后16000元/千瓦保守估計,對應單臺核電機組造價200億元,再按照年均開工8臺核電機組計算,每年核電市場規模1600億元,2020年前核電市場規模4800億元。在核電站投資中,一般核電設備投資占比約50%,據此估算每年核電設備市場規模約800億元,2020年前核電設備市場規模約2400億元,其中核島設備投資占比約一半;基礎建設占比約40%,2020年前其市場規模約1920億元;其他輔助設施占比約占10%,2020年前市場規模約480億元。

核島投資中設備投資占一半

數據來源:公開資料整理

設備投資中核島設備占52%

數據來源:公開資料整理

    核電行業主要受制于政策和技術兩方面因素的影響,而目前這兩方面都已取得重大突破,核電行業大概率將從底部復蘇,核電審批時隔三年重啟可期。

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