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传奇霸业手游辅助:中國農藥細分行業現狀分析及農藥消費趨勢預計:農產品價格預計上漲,帶動農藥消費提升[圖]

2019年05月23日 16:12:56字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、全球農藥銷售情況分析

    農藥在農業生產中用量小、作用大,農藥的投入產出比一般高達6到10倍。據統計,全世界由于病、蟲、草、鼠害而損失的農作物收獲雖相當于潛在收獲量的三分之一,如果停止用藥或嚴重的用藥不當,一年后將減少收成2540%,兩年后將減少4060%以至絕產。目前我國耕地而積為1.1億公頃,通過使用農藥每年挽回糧食損失5,845萬噸、棉花101萬噸、油料228萬噸、蘋果537萬噸、柑橘119萬噸、蔬菜4,500萬噸。

2017年全球農藥銷售份額

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國農藥中間體行業市場專項調研及投資前景預測報告

全球各地農藥市場銷售額(億美元)

數據來源:公開資料整理

    二、中國農藥細分行業分析

    1、殺菌劑裝置產能利用率

    甲基硫菌靈的生產商主要也主要集中在國內,主要包括廣信股份、江蘇藍豐生物化工、湖南海利和寧夏瑞泰(江蘇揚農化工集團子公司)。

殺菌劑裝置產能利用率

數據來源:公開資料整理

    2、除草劑裝置產能利用率

    除草劑,特別是大噸位的除草劑品種的盈利能力受中間體供應情況以及行業周期性的影響較為顯著,因此對于除草劑企業保證中間體的供應以應對原材料價格大幅波動,以及具有較低的生產成本以抵御周期性的價格低谷是能夠持續維持良好盈利的主要手段。

除草劑裝置產能利用率

數據來源:公開資料整理

    3、敵草隆是前景好的小品種除草劑

    敵草隆是具有內吸傳導作用和觸殺作用的水用和旱用化學除草劑,具有無公害、低毒、低殘留、廣譜高效等特性.主要用于甘蔗、棉花、蘆筍、柑桔、鳳梨、溫帶樹木和灌木水果種植的前期除草,也可以和其他農藥復配使用,有效于一年生和多年生雜草,防治稗草、異型莎草、鴨舌草、野慈草、節節草、佰上菜、四葉萍、螢蘭、眼子菜等效果達90%-100%。該產品在巴西、德國、法國和以色列等國家和地區得到廣泛應用。

    敵草隆產品系大規模甘蔗種植的特效除草劑,目前在甘蔗種植領域使用量最大,甘蔗種植面積直接影響到敵草隆產品需求。甘蔗主要用于加工食糖和燃料乙醇。除受到天氣變化等偶然影響因素外,食糖產業及燃料乙醇的發展趨勢決定甘蔗的種植面積,并進而影響敵草隆產品的整體市場需求。
敵草隆是美國杜邦1951年開發的脲類除草劑,是一種高效、低毒、廣譜除草劑,具有一定的觸殺性能,主要應用于甘蔗、棉花、玉米等農作物種植的前期除草。

    敵草隆產品過期時間較長,國外生產廠家較多,共計20多家,分布在以色列、巴西、印度、法國、德國等12個國家。國內主要生產廠家包括公司、藍豐、快達、新安等,我國敵草隆的原藥產能已經達到2萬噸。

敵草隆國內廠家產能分布

數據來源:公開資料整理

    敵草隆是甘蔗種植的特效除草劑產品,在甘蔗種植領域使用量也最大。甘蔗主要用于加工食糖和燃料乙醇,由于燃料乙醇與傳統石油能源相比具有再生性、成本低、清潔環保等優勢,本世紀以來燃料乙醇使用量快速增加,推動了甘蔗種植面積和敵草隆使用量的增長。目前全球通過甘蔗加工的蔗糖產量占食糖總產量的80%左右,蔗糖產量近幾年一直維持增長。

    全球敵草隆主要消費2萬多噸,巴西、印度等甘蔗種植大國是敵草隆主要消費國。敵草隆巴西需求8000-9000噸,美國約4500噸,印度3000-4000噸,中國約1500噸,全球其他地區敵草隆用量約為2000-3000噸。2014年全球敵草隆銷售額約1.45億美元,需求增速基本穩定。巴西甘蔗產量自2013年開始一直處于穩定狀態,維持在6.5億噸左右,印度、中國的甘蔗產量也進入了一個較穩定的平臺期。

敵草隆全球消費需求分布(噸)

數據來源:公開資料整理

甘蔗產量(萬噸)

數據來源:公開資料整理

    全球食糖需求預計將保持1-2%的較穩定增速。2000-2018年世界食糖年消費量從1.28億噸增加至1.75億噸,年復合增速1.77%。隨著居民收入水平的提高及食品飲料工業的發展,未來對食糖的需求仍然呈上升趨勢,預計未來敵草隆產品的市場需求將保持穩定增長。
糖價與需求呈現正相關關系。糖價歷史走勢呈現出波動上升趨勢,與食糖消費量增長走勢方向一致。

糖價與需求呈正相關

數據來源:公開資料整理

敵草?。ń湛齏锘?8%)價格走勢(萬元/噸)

數據來源:公開資料整理

    敵草隆價格處于回升通道,有望隨糖價持續向上。受2011-2015年糖下行周期影響,敵草隆價格也隨之進入下行通道,從2011年4萬元/噸到2015年低點2萬元/噸,2015年開始景氣回暖,價格一路回升至5.5萬元左右。

    原料全球緊缺將支撐敵草隆較高景氣度。由于敵草隆品種較老,海外已進行多年生產,近年來海外生產裝臵老化逐漸退出。原料3,4-二氯苯胺由于劇毒,加上由對硝基氯苯氯化生成3,4二氯苯胺的工藝路線對終點控制和產品提純的要求較高,且反應中產生的大量廢液對環境污染比較嚴重,因此3,4-二氯苯胺全球產能緊缺,敵草隆景氣度預計將保持較高水平。

    4、草甘膦價差穩定

    草甘膦是一種高效、廣譜、低毒且環境友好的滅生性除草劑,通過內吸傳導作用來抑制植物的光合作用而將雜草殺死,因而對人和動物無毒無害,入土后易被微生物降解,不會污染土壤和地下水。

    草甘膦生產工藝有IDA法和甘氨酸法。孟山都等國外企業主要采用IDA法,而國內主要采用甘氨酸法,原料相對易得,成本比IDA法低,但環保壓力較大,甘氨酸法生產草甘膦的路線有多種,工業上絕大部分用亞膦酸二甲酯法生產草甘膦。

    草甘膦是全球最大宗的除草劑品種,約占全球農藥總用量的15%左右,是目前世界上產量最大、應用最廣的除草劑。廣泛用于橡膠、桑、茶、果園及甘蔗地。另外,在80年代,草甘膦的發明者美國孟山都公司開始研究抗草甘膦轉基因作物,目前已經取得了一系列抗草甘膦作物,其中包括大豆、棉花、玉米、小麥、花生、向日葵、水稻等。這些抗草甘膦作物發展迅猛,帶動了草甘膦需求的增加。

    未來幾年全球草甘膦基本無新增產能。2017年全球實際開工的草甘膦有效產能約120萬噸,主要集中在中國和孟山都,其中中國84萬噸,美國孟山都27萬噸。孟山都未來幾年無新增產能,國內草甘膦已被列入限制類投資項目,未來預計不再新批生產許可證。

全球草甘膦產能分布主要集中在中國和孟山都

數據來源:公開資料整理

草甘膦國內廠家產能分布

數據來源:公開資料整理

    目前,草甘膦主要來自中國和美國孟山都。而中國生產草甘膦80%以上都用于出口,占我國農藥出口總量約三成,出口地區涵蓋美國、巴西、阿根廷、澳大利亞等幾十個國家。

世界轉基因作物種植面積

數據來源:公開資料整理

轉基因作物的國別分布

數據來源:公開資料整理

轉基因作物的物種分布

數據來源:公開資料整理

    草甘膦價格維持在合理區間。草甘膦原料甘氨酸、黃磷、甲醇等,2018年草甘膦價格在2.5-3萬元,價差在1.3-1.7萬元/噸。

草甘膦價格與價差

數據來源:公開資料整理

    一體化是農藥企業的發展趨勢。由于上游中間體行業集中度低于下游原藥企業,市場對農藥行業的擾動將在上游中間體行業顯現得更為明顯。以草甘膦為例,不論漲價還是跌價行情,中間體甘氨酸的價格波動明顯大于草甘膦原藥。實行一體化戰略,有助于公司控制自身的上游成本,能夠很好的對抗市場風險。

上游中間體(甘氨酸)和下游原藥(草甘膦)的價格環比變動對比

數據來源:公開資料整理

    5、硝基氯化苯依然存在廣闊的市場空間

    隨著全球產業轉移,發達國家的硝基氯化苯裝臵退出競爭后,它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中間體產品鏈都在轉向我國采購。預計2018年我國硝基氯化苯市場需求量(含出口)約為73萬噸,目前我國產能為79萬噸/年,但尚有11萬噸/年生產裝臵沒有氯化苯配套,裝臵處于停產和半停產狀態,部分企業因為生產區域環保壓力等問題面臨搬遷甚至關閉,例如國內最大廠家安徽八一已公示32萬噸硝基氯苯退市進園項目計劃,此將影響國內近40%的產能。

    我國硝基氯化苯出口量大幅增長,其中對硝基氯化苯的比例持續提升。我國自2009年開始不再進口硝基氯化苯,成為凈出口國。2012年后,我國硝基氯化苯下游衍生產品等有機中間體、農藥中間體、精細化工品、醫藥原料品,如:對(鄰)硝基苯胺、對(鄰)氨基苯甲醚、對(鄰)氯化苯胺、鄰苯二胺、對(鄰)氨基苯酚、3,3-二氯聯苯胺及撲熱息痛等產品的發展很快,出口量也大幅增長,大大帶動了我國有機中間體產品的發展,硝基氯化苯出口大幅增長。其中,對硝基氯化苯的出口占比由2009年時的20%不斷增長至90%。目前對硝基氯化苯價格9500元/噸,而鄰硝基氯化苯1800元/噸,對硝基氯化苯的盈利能力可觀

    鄰硝基氯化苯自供將大幅降低成本。鄰硝基氯化苯與對硝基氯化苯的產出比為1:2,這意味著一期10萬噸包含3.3萬噸鄰硝基氯化苯和6.6萬噸對硝基氯化苯。生產1噸鄰苯二胺單耗鄰硝基氯化苯1.556噸,因此公司1.5萬噸鄰苯二胺產能需要鄰硝基氯化苯約2.3萬噸,一期項目鄰硝基氯化苯產能可完全滿足公司鄰苯二胺生產原料所需。

    對硝基氯化苯部分外賣,盈利可觀。對硝基氯化苯價格2018年從8000元/噸震蕩上升至9500元/噸。公司3,4-二氯苯胺生產線尚未運行,因此對硝基苯胺外賣,按13.2萬噸產能計算,收入將達到約10億元。

對(鄰)硝基氯化苯價格走勢(萬元/噸)

數據來源:公開資料整理

    由于產品品質提高,白色的鄰苯二胺和多菌靈單價要高于灰色產品,因此除了節省的物料和環保成本外,預計項目能帶來一定的額外收入。

白色與灰色99%鄰苯二胺價格對比

數據來源:公開資料整理

白色與灰色98%多菌靈價格對比

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3,4-二氯苯胺價格走勢(萬元/噸)

數據來源:公開資料整理

    三、農產品價格預計上漲,帶動農藥消費提升

    農產品去庫存已接近尾聲。按照農產品運行規律,庫存消費比下降(尤其是被動去庫存階段)意味著農產品價格進入上漲周期。例如,從歷史角度看,當庫存消費比低于30%時,玉米市場供應緊張,價格會顯著上漲。

從國內主要作物及相關農產品庫消比變動情況看,整體上庫存持續去化

數據來源:公開資料整理

    庫存消費比下降(尤其是被動去庫存)階段通常對應著農產品價格上漲

數據來源:公開資料整理

    農產品價格回暖有望帶動上游化肥等農資品需求。歷史來看庫存消費比與價格呈強相關的反向變動關系,目前玉米、棉花庫消比降幅較大,稻谷庫消比也開始下降,除了小麥外,其他農產品價格或迎來上漲,由于農藥產品性價比高,有望受益于農產品景氣度的提升。

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