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传奇霸业复古版:未來全球鋰電池和電解液需求仍將不斷擴大,預計到2020年中國鋰電池總需求量153GWh,電解液需求量達到22.7萬噸[圖]

2019年05月23日 16:21:59字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     鋰離子電池以其能量密度高、輸出電壓高、輸出功率大、自放電小、工作溫度寬、無記憶效應和環境友好等優點,自20世紀90年代實現產業化以來,被成功應用于多種便攜式電子設備,迅速發展成為了3C產品領域重要的電源產品。同時,互聯網技術、電子信息技術的飛速發展,以及電子儀器設備的小型化和智能化,特別是智能手機、平板電腦的崛起推動了鋰離子電池行業的快速發展。近年來,隨著技術進步、鋰離子電池成本的下降、環保意識的提高及政府政策的扶持,新能源汽車產業取得了快速發展,動力類鋰離子電池成為未來鋰離子電池市場的主要增長引擎。此外,鋰離子電池在太陽能和風能發電等儲能領域也有重要的應用。

    鋰電池是一種采用含有鋰元素的材料作為電極的充電電池,其包括正極、隔膜、負極、電解液、電池外殼五部分組成。本項目產品為鋰電池電解液用有機溶劑,市場需求直接取決于鋰電池的產業發展。鋰電池市場按應用領域劃分,可分為小型鋰電池、動力型鋰電池和儲能用鋰電池三大類。

鋰電池應用市場領域劃分

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國動力鋰電池行業市場現狀分析及投資前景預測報告

    小型鋰離子電池方面,鋰電池在數碼產品市場滲透率已經接近100%,小型鋰電池的市場需求完全取決于消費類電子產品的產銷量走勢,預計未來幾年,大屏手機、超極本、平板電腦的市場需求將繼續較快增長,帶動小型鋰電池產銷量繼續穩步上升。

    1、電解液在鋰電池成本中占比低,但是對性能影響重大

    電解液是電池正負極之間起傳導作用的離子導體,對電池的充放電性能(倍率、高低溫)、壽命(循環儲存)、溫度適用范圍都有著比很大的影響。電解液在電芯中的成本占比約為10左右%。當前使用的電解液主要由三部分組成,有機溶劑,電解質鋰鹽六氟磷酸鋰(LiPF6)以及添加劑。溶劑占電解液成本40%,電解質鋰鹽六氟磷酸鋰,占電解液成本50%,添加劑占電解液成本10%,電解液的成本主要影響因素為LiPF6,溶劑成本雖有波動,但整體影響并不大,添加劑價格穩定,成本取決于用量。

    根據高工鋰電,鋰電池成本構成中,原材料占比80%左右,原材料主要包括正極、負極、隔膜、電解液,其中電解液在電池系統中的成本占比為4%-6%。電解液在正負極中間起到傳導鋰離子的作用,其性能直接關系到鋰電池的高電壓特性、充放電倍率、循環壽命、安全性等。

磷酸鐵鋰電池成本構成

數據來源:公開資料整理

NCM622成本構成

數據來源:公開資料整理

    2、溶質價格底部持穩,溶劑價格高漲,電解液價格企穩

    電解液一般由高純度有機溶劑、電解質、添加劑等材料在一定條件下,按一定比例配制而成。其中鋰鹽是最核心成分,提供鋰源,保證電池在充放電循環過程中有足夠的鋰離子在正負極來回往返,約占電解液成本60%。鋰鹽中六氟磷酸鋰(LiPF6)由于導電性良好,電化學性質穩定,是目前主流的電解質。有機溶劑是鋰離子的傳輸介質,需要有較高的介電常數,較低的粘度,約占電解液成本30%;添加劑可以改善電池性能(如成膜,過充?;?,阻燃,導電等),使鋰電池適應不同的工作環境,約占電解液成本10%。

    由于六氟磷酸鋰在電解液成本中占比較高,歷史上電解液價格走勢和六氟磷酸鋰基本同步。2015-16年間新能源汽車爆發式增長使得六氟磷酸鋰短期供不應求,價格一度暴漲至40多萬/噸,推動電解液價格上漲至約8萬/噸。此后由于行業暴利吸引了大量資本進入,六氟磷酸鋰很快產能過剩,價格快速下跌,目前已跌至8-10萬/噸左右,電解液價格也同步走低,最低價格跌至4萬/噸以下,導致企業盈利能力大幅下滑。當前價格下,六氟磷酸鋰廠家基本處于微利甚至虧損狀態,紛紛推遲了未建產能或者直接更改了項目投資方向,六氟磷酸鋰價格觸底企穩。

    另一方面,2018年7月以來溶劑碳酸二甲酯價格持續上漲。由于下半年聚碳酸酯裝置的陸續投產為碳酸二甲酯帶來了新增需求,同時電解液需求持續增長,而供給端主要供應企業石大勝華、??菩略吹繞笠德叫3導煨?,導致市場供應緊張,庫存低位,使得碳酸二甲酯(工業級)價格由7月初的6000元/噸左右持續上漲,12月最高價格突破萬元。在工業級碳酸二甲酯價格上漲的推動下,電池級產品價格也水漲船高,價格由7月初7600-8000元/噸最高上漲至11000-12000元/噸。在溶質價格觸底,溶劑價格大幅上漲的背景下,電解液價格在9月迎來調漲,普遍調漲10%左右。

    當前隨著年底需求轉淡,碳酸二甲酯(工業級)價格回調至約7200元/噸,電池級溶劑價格仍在9500-10500元/噸的高位,在溶質價格長期穩定的情況下,電解液價格下跌空間十分有限。根據鑫欏資訊統計,現國內電解液價格主流報價在3.4-4.5萬元/噸。

電解液價格走勢基本與六氟磷酸鋰同步(萬/噸)

數據來源:公開資料整理

碳酸二甲酯(工業級)價格持續上漲(元/噸)

數據來源:公開資料整理

    3、電解液集中度分析

    根據高工鋰電,從出貨量和產能規???,國內目前基本形成了天賜材料、新宙邦、國泰華榮三大巨頭并列的局面,且三大供應商已經形成相對固定的客戶群。天賜材料在收購東莞凱欣后現在具備產能4萬噸,為國內產能最大的電解液廠。2017年國內電解液行業CR5為60.89%,同比僅增加0.09個百分點,但是龍頭天賜材料(包含東莞凱欣)出貨量2.83萬噸,市占率達到26.1%,同比提升2.65個百分點。

國內一要廠商電解液產能、產量、市占率情況

 -
現有產能:萬郚
2017年產量:萬噸
產能擴建規模
新宙邦
3.5
1.69
與億續鋰能合建2萬噸
天賜材料(包含東莞凱欣)
4
2.83
擴建10萬噸
珠海賽緯
1
0.66
在波蘭擴建4萬噸,一期2萬噸
國泰華榮
3
1.38
 /
天津金牛
1
0.6
 /
東莞杉杉
3.5
0.7
 /
汕頭金光
1.5
0.42
 /
香河昆侖
1
0.43
 /
北京化學
0.7
0.34
在建1萬郚

數據來源:公開資料整理

2017年國內電解競爭格局

數據來源:公開資料整理

    3、新能源汽車高速發展帶動電解液需求持續增長

    鋰電池主要由正極、負極、電解液和隔膜等關鍵材料構成,其中電解液對電池的工作溫度范圍、循環效率、比容量、安全性能和生產成本等都至關重要,它在電池中承擔著正負極之間傳輸電荷的作用,號稱鋰電池的“血液”,其成本約占鋰電池生產成本的10-15%。

    鋰電池下游終端應用主要可分為動力型電池、消費型電池和儲能型電池三大類。近年來消費電子增速放緩,儲能應用尚未成熟,動力電池則受益于新能源汽車的高速發展成為鋰電池發展的最強引擎。從國內市場來看,2015年開始新能源汽車的爆發式增長帶動動力電池應用大幅提升,2010年動力電池僅占鋰電池應用市場的4.6%,到2017年動力電池應用占比超過一半。

我國新能源汽車銷量高速增長

數據來源:公開資料整理

動力電池應用已超過鋰電池應用占比的一半

數據來源:公開資料整理

    根據《節能與新能源汽車發展規劃》,到2020年,我國新能源汽車的產量達到200萬輛,累計產銷量超過500萬輛,而2017年國內新能源車產量為81.4萬輛,累計產量約180萬輛,距離2020年500萬輛還有320萬輛的空間。雖然國家補貼逐年退坡,但是雙積分政策接力成為國內新能源車發展的新動力。除了政策的驅動,符合消費者需求的熱門車型不斷推出,也將驅動新能源車市場持續向好,預計2020年國內新能源車產量將達到193.6萬輛。由于高端車型占比提升,

    單車帶電量也將提升,合并考慮每年舊電池替換、租賃或者換電模式的需求量,預計到2020年,國內動力電池的需求量將達到104GWh。

    儲能電池目前處于起步階段,隨著儲能的商業模式成熟以及鋰電池度電成本下降,未來發展空間大,假設2018-2020年CAGR等于30%。

    從消費類電池的應用領域看,無論是手機、平板電腦還是電動工具,滲透率均較高,未來3-5年增速預計平穩,假設CAGR等于10%。

    綜合測算下來,預計到2020年,國內鋰電池總需求量153GWh,對應電解液需求量達到22.7萬噸,2018-2020年CAGR達到25%。

2014-2020年國內鋰電池總需求量預測

數據來源:公開資料整理

2014-2020年國內電解液需求量預測

數據來源:公開資料整理

    除了國內新能源汽車的高速發展外,作為最重要的汽車消費市場之一,歐洲各國也先后公布了推進電動化的時間表。歐洲主要汽車生產商如大眾汽車、奧迪公司及戴姆勒公司等均發布了2025年電動汽車的銷售計劃,逐步加大對汽車電動化等領域的投資規模。相應的,海外LG化學、松下、三星SDI等電池巨頭企業紛紛擴產。

海外主要電池企業擴產規劃

電池企業
產能
核心客戶
LG化學
2018年產能約34GWh,2025年產能有望超過110GWh
韓國起亞、現代、大眾、通用、寶馬、奔馳、福特、克萊斯勒、雷諾、捷豹、雪佛蘭
松下
2018年產能約35GWh,2020年后產能規劃50GWh
特斯拉、大眾、福特、奔馳、奧迪、豐田、本田
三星SDI
2018年產能約22GWh,2020年后產能規劃到約52GWh
寶馬、大眾、保時捷、菲亞特、奧迪
SK創新
2018年產能約4GWh,2022年產能有望超過20GWh
現代起亞、奔馳

數據來源:公開資料整理

    受益于海內外電動化進程提速,未來全球鋰電池和電解液需求仍將不斷擴大。2017年全球鋰電池出貨量達到143.5GWh,預計2020年全球鋰電池出貨量將達到約280GWh;對應電解液需求量約為36萬噸左右,溶劑需求量29萬噸,添加劑需求量約1.1萬噸。

2020年全球鋰電池出貨量有望達到280GWh

數據來源:公開資料整理

2020年全球電解液需求有望達到36萬噸

數據來源:公開資料整理

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