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37传奇霸业羽毛升级数据:中國寵物市場發展特點及未來空間發展趨勢分析[圖]

2019年05月27日 13:46:58字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、現狀

    2018年養寵人數增長24%,寵貓狗數量同比增長4.6%,人均單只寵物年消費同比增幅為15%;數量和消費雙重增長效應下,我國寵物市場規模達1708億。寵物數量與消費增長效應疊加,國內寵物市場快速擴張。

    《2018年中國寵物行業白皮書》數據顯示,我國寵物行業市場規模已經達到1708億元,同比增長約27.5%。其中寵物狗市場規模約為1056億元,寵物貓市場652億元。2014年~2018年五年內市場規模翻了1.5倍多,年復合增速24.1%。

    2009-2018年中國寵物行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    隨著國內寵物行業的發展,寵物產業鏈在逐步完善,各細分行業因為產品或服務的必需性不同市場規模也有明顯差距。從細分行業結構來看,寵物食品和寵物醫療規模占比最大,分別為34.8%和23.0%。對標美國的情況,預計這兩個細分行業規模占比未來還將繼續增加。寵物食品和醫療是規模占比最大的兩個細分行業。

    我國寵物細分行業市場規模中寵物食品和醫療占比最大

數據來源:公開資料整理

    2018年中國城鎮養寵人數7355萬人,同比增幅超24%。其中城鎮養貓狗人數達5648萬人,占比77%;寵物貓狗數量也由2017年的8746萬只增長到9149萬只,同比增長4.6%。

    2014-2018年我國養寵人數加速增長

數據來源:公開資料整理

    人們越來越重視寵物,也更加愿意為寵物花錢。2018年人均單只寵物年消費為5016元,同比增長15%。分寵物種類看,狗的消費要大于貓,人均單只狗年消費金額5580元,而單只貓消費金額為4311元;分類型看,寵物主糧、寵物用品、寵物醫療、寵物零食是寵物市場消費的前4名。

    2017-2018年寵物人均單只消費金額

數據來源:公開資料整理

    寵物狗的消費要大于寵物貓

數據來源:公開資料整理

    二、寵物市場階段性特點

    國內家庭寵物擁有率僅有約4%-5%,戶均養寵數為0.24。2017年,美國家庭的寵物擁有率為68%,戶均寵物數量1.46只;日本家庭寵物擁有率為38%,戶均寵物數量0.35只,都遠遠高于我國。在發達國家,很多家庭養寵物的數量甚至超過了孩子的數量。城鎮人口是我國養寵的主要人群,近三年城鎮養寵比例由10%上升至17%,但同美日等寵物行業發展成熟的國家相比還是非常低的。

    我國城鎮家庭寵物滲透率大大低于發達國家

數據來源:公開資料整理

    一二線城市仍然是寵物消費的主力戰場,但低線城市寵物消費潛力巨大。寵物行業白皮書數據顯示,一二線城市寵物主在寵物食品、用品消費明顯高于三線及以下城市?!侗ǜ妗芬蠶允?,線上寵糧消費者以新一線城市用戶為主,但同時三線及以下城市用戶的人數增速更高,可見新一線城市人正引領擼貓遛狗風潮,向低線城市蔓延。隨著低線城市經濟水平和人均可支配收入的提升,加上各大電商巨頭渠道下沉,三四線城市寵物經濟發展可期。

    一二線城市養寵人群在寵物食品上月平均花費更高

數據來源:公開資料整理

    2018年,在我國養寵人群中,養貓狗依然占據主流地位,分別有46.1%的人養狗和30.7%的人養貓,但比例較2017年有所降低。而其他寵物類型如水族、爬行類、嚙齒類等小型寵物的比例則明顯提高,分別有27.3%和19.4%的寵物主擁有水族和爬行類寵物。由此可見,在養寵人群增多的同時,新增養寵人群的寵物選擇和偏好更加多樣化。

    2017-2018年我國養寵類型占比變化

數據來源:公開資料整理

    三、電商

    2018年,全國城鎮養狗的數量為5085只,同比增長1.90%;養貓的數量為4064只,同比增長8.20%,貓的數量增長更快。養貓人群中90后更多,占比47.5%,比例高于養狗人群。波奇網披露的2018年雙十一數據中,寵物貓訂單數量占比(54%)高于寵物狗(46%)。據調查數據顯示,2018年11月天貓國際寵物相關銷售額中,貓的市場份額(78%)大于狗(22%)。相對于狗主人,貓主人看起來更愿意花高價購買高端進口品牌的商品。今年11月貓主糧同比增長約60%,而犬主糧同比增長約35%,這背后反映出了養貓人群的不斷壯大。同時貓主人也更舍得掏錢。天貓國際11月寵物相關消費金額環比增長5倍多,但是從消費類別來看,貓主糧占比約55%,而犬主糧占比約15%,在占比20%的美容清潔用品中,貓砂產品占到了90%以上。從整體來看,與貓相關的消費占比接近80%。

    貓不像狗需要每天溜,獨立不粘人,寵物主的飼養負擔更小,更適合進入社會不久的年輕養寵人群。人們對貓咪關注度的提升也帶動了國內的“貓咪經濟”。貓咪相關話題在我國互聯網上越來越受關注,多次占據微博熱搜;貓咪表情包、視頻和圖片的評論轉發量和討論度居高不下,貓咪照片和視頻的社交賬號粉絲最高可達幾千萬。許多自身條件無法養貓的年輕人選擇關注養貓博主“云養貓”,眾多網紅養貓博主有巨大的廣告營銷盈利。隨之貓咪周邊產品和服務也越來越受到年輕人的追捧,如貓舍、貓糧、貓醫療、貓美容、貓咪咖啡館等。前段時間大熱的星巴克貓爪杯就是這一趨勢的體現。

    2018年雙11波奇網和天貓國際貓狗產品銷量產品

數據來源:公開資料整理

    不同于歐美發達國家寵物商品銷售以商超為主的渠道,消費者更傾向于在寵物專營店和電商渠道購買寵物商品。

    據調查報告顯示,88.5%的寵物主選擇在線上購買寵物商品,55.4%、50.8%、47.4%的人會分別選擇社區寵物店、連鎖寵物店、寵物醫院等線下寵物專營門店進行消費。這主要是因為我國寵物市場發展歷史短,線下零售渠道還未成熟,存在布局分散、市場集中度低等問題。而我國電商發展領先于國際、電商滲透率高,廣大消費者已接受并習慣于網上購物。沙利文報告同時指出,養寵人群選擇電商主要是考慮品質有保障、貨源種類多、優惠力度大、促銷活動多、快捷便利等因素,而選擇線下門店則是因為可以挑選實物、以及線下服務內容豐富,比如可以寄養,美容,整型等。

    我國消費者傾向于在線上電商購買寵物商品

數據來源:公開資料整理

    我國電商領先于國際,滲透率高于美日

數據來源:公開資料整理

    國內電商數據統計,2017年寵物及其周邊商品在線上的銷售額為215億,比2016年增長33%,其中淘寶占比50%,天貓35%,京東14%。

    2010-2017年線上渠道消費增速遠超線下門店

數據來源:公開資料整理

    四、消費主體

    從消費群體的年齡看,以80、90后為代表的年輕人寵物消費占比逐年攀升,寵物消費的主力軍由80后向90后過渡。從近三年的《中國寵物行業白皮書》報告數據可以發現,80、90后消費群體的占比在整個寵物行業中始終處于上升狀態,由2016年的65%上升至2018年的77%。其中90后的占比在2017年大幅增加至41%,超過80后成為市場主導。2018年最后一批90后也已成年,90后成為消費主力的趨勢依然延續。2019年,第一批00后也將成年并逐步加入到寵物消費市場中。新一代的年輕人比他們的長輩更加接受養寵愛寵的生活方式。

    養寵人群的收入水平也與年輕化相匹配

數據來源:公開資料整理

    2017年女性寵物主占比為55.7%,僅略高于男性??杉匝枋空諮桿僭齔?。此外,相對于男性,女性消費者對于寵物的照料也更加細心,更關注寵物的飲食、娛樂和健康,且偏好于“顏值消費”。無論是打造自己的愛寵,還是可愛的寵物用品,她們都無法抗拒。而男性消費者更注重實用性,且比女性更偏愛容易照料的水族寵物,因此在水族和小寵用品方面的消費占據主導地位。

    養寵人群本科及以上的比例達到58.4%,大專及以上的比例88.4%,養寵以高學歷人群居多;在養寵人群的職業分布中,企業普通職員占比最大,為29.8%,年輕白領成為養寵主力;普通白領往往更加年輕,有一定的經濟能力和時間,獨居的比例更高,對養寵更有熱情。從養寵用戶的婚姻情況看,已婚占比要大于未婚,且已婚有小孩的家庭占比更高。未婚人群養寵可能會受到住房、經濟等因素的影響無法養寵,而有小孩的家庭的養寵觀念逐漸改變,寵物的情感性角色凸顯,寵物可以成為孩子成長過程中很好的玩伴,特別是獨生子女家庭,讓寵物和孩子一起成長對孩子的身心健康都有很大益處。

    養寵用戶以高學歷人群居多

數據來源:公開資料整理

    強大的經濟增長帶來了國內寵物市場的空前繁榮。寵物產業不再局限于通過寵物買賣、配種、繁殖、出租等活動賺錢,各種與寵物生活相關的市場,包括制造業、服務業都蘊含著無限商機。近幾年除了寵物商品的生產銷售企業外,寵物門店包括寵物醫院、寵物零售店、寵物養殖場紛紛在上海、北京等經濟發達城市悄然興起,并向欠發達城市蔓延。寵物門店提供的服務也越來越多樣化,部分已經形成了包括商品銷售、寵物美容、寵物寄養和寵物售賣等在內的寵物服務一條龍。

    寵物市場增速放緩,預計線上線下的新零售模式正式開啟,成為新的競爭和布局方向。消費者需求提升,形成一定的品牌忠誠度,行業龍頭雛形顯現,競爭格局初定。

    五、行業發展趨勢

    家庭數量:根據國家統計局數據顯示,我國2017年家庭數為4.46億戶。2011至2016年,全國家庭戶數變動幅度很小,與2010年第六次全國人口普查結果基本持平。雖然二胎政策全面放開,但我國人口自然增長率持續下滑,2017年人口自然增長率僅為5.32‰,2018年大幅下滑至3.81‰。

    家庭滲透率:我國的寵物家庭滲透率與發達國家相比還有很大的差距,未來隨著人口和家庭結構的調整有望繼續增加。根據2018年中國寵物行業白皮書,我國寵物市場規模為1708億元,養寵家庭戶均消費寵物只數為1.48只,戶均單只寵物年消費金額為5016元,由此推斷我國養寵家庭約有0.23億戶,寵物家庭滲透率約為5%。

    每戶寵物消費:中國寵物白皮書顯示,2017年戶均寵物消費為6436元,而2018年為7427元,增加約15%。目前我國寵物行業還處于高速增長階段,假設未來兩年戶均寵物消費會繼續保持15%的增速水平,兩年后下降至10%。

    2018-2023年我國寵物市場規模及預測

數據來源:公開資料整理

    寵物商品:寵物用品的種類也日益豐富,寵物主越來越重視為朝夕相處的寵物和自己營造舒適的生活環境。僅就寵物洗浴美容來說,就有針對不同品種、年齡和體型寵物細分的洗浴和美容用品。為了迎合年輕一代養寵人群的生活消費習慣,時尚、舒適和智能成為寵物用品主流趨勢,各種兼具設計感、“顏值”和實用性、功能性的產品層出不窮。未來寵物用品將覆蓋寵物的所有生活場景,同時提高寵物和寵物主的生活質量。

    寵物“人性化”使得越來越多的寵物主愿意支付費用為其寵物提供似人的生活方式,寵物服務需求不再局限于寵物醫療、美容等,更多的個性化服務將受到寵物主的歡迎。目前,我國寵物服務就只有寵物醫療和美容發展較為成熟,其他服務還處于起步階段。未來隨著寵物數量的增多和寵物“家庭成員”地位的深化,覆蓋寵物一生的各種服務都將相繼發展起來,整個寵物產業鏈會逐步完善。

    隨著科學養寵知識的普及,寵物主的專業化,對寵物產品的營養、質量、安全要求都會提高。因此,質量好、有口碑的產品將獲得更大市場,而達不到要求的產品將被淘汰。同時,寵物市場的火熱也帶來資本的關注,目前資本已經進入寵物食品、寵物醫療、寵物托運、寵物新零售等領域。

    寵物食品:寵物糧食目前主推“功能性”概念,尤其是在主糧和保健品領域。在產品日趨同質化的市場中,功能性概念可以樹立起品牌差異化,拉開與同類產品的距離,也是國產品牌發力的焦點。

    隨著寵物數量的增加、收入的增長以及科學養寵觀念的增強,寵物消費需求更加多元化,寵物商品也趨于專業化、細分化。在購買寵物食品時,人們不再滿足于讓寵物吃飽,還會考慮到營養的均衡、是否適合于自己的寵物體質等因素。

    無谷糧、全價濕糧、定制糧、功能糧、小型犬專用糧是寵糧消費的五大趨勢,能夠滿足不同成長階段、品種、體型和健康需求的細分寵糧銷售份額快速增長,各大寵物食品企業也不斷開發新的寵糧類型以占據市場份額。

    但是在中國寵物線下零售業與服務業尚未發展完全時電商平臺已迅猛崛起,并迅速分流了大部分客戶群體。電商平臺削弱了線下連鎖經營店自身的品牌優勢,拓展了用戶的選擇范圍。對于原有主導品牌需要借助互聯網進一步提升寵物主人對品牌認知度,而新品牌可以通過線上渠道的營銷快速搶占市場。

    寵主選擇主糧最看重的因素是營養需求、口碑以及性價比,對于品牌的敏感度相對不高。而口碑傳播的主要渠道主要來自寵友評價,使得電商渠道具備天然優勢,尤其對于搭載了社區功能的垂直電商來說,能夠最為直觀的滿足寵主信息交流需求。

    主糧消費決定因素

數據來源:公開資料整理

    寵物醫療:大型連鎖化醫院憑借其資金實力具有管理規范、獸醫專業度高、設備先進等多方面優勢并可以通過技術、設備、人才上的資源共享,建立有效的醫療網絡系統,有效解決寵物主的需求痛點,提升客戶粘性。從而在客戶認知范圍內憑借專業性和便利性樹立品牌效應,逐步擴大市場份額形成規?;?,有效降低運營成本。

    目前一線城市的寵物醫院分科相對細化,醫療設備齊全,服務專業性更高。未來隨著連鎖醫院的下沉和普及,二三線城市的寵物醫療服務也會從綜合全科逐漸向精細化、專業化過渡,例如專門做異寵診療科室、寵物骨科、寵物老年病專科等,更有利于提高治療效果。

    寵物主人最期待的寵物醫院服務

數據來源:公開資料整理

    寵物醫院可以通過獸醫的專業服務增強客戶粘性,而寵物商品零售、寵物美容等上下游子行業技術要求相對不高、進入門檻低,便于開展和切入,作為寵物醫院的附加業務比原先單獨開設時能更好的彌補客戶粘性低的不足,同時還可以搭配寵物食品以及寵物保健品的銷售,打造全產業鏈的閉環。寵主在享受到一站式服務的便利性和集成性后,反復消費的意愿和頻率也會相應提高。因此發展全產業鏈經營模式是未來寵物醫院的升級方向之一。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國寵物市場專項調研及投資前景分析報告

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