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传奇霸业轮回升级数据:2019年中國信用卡行業發現現狀及未來新前景:發卡量6.86億張、授信總額15.4萬億,5G和AI結合催生信用卡新業態[圖]

2019年05月28日 13:17:27字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、信用卡行業發展背景

    準貸記卡為主的萌芽期:我國信用卡以1985年中國銀行首張“準貸記卡”誕生開始,由于信用體系未建立,該階段發展較慢。

    準貸記卡向貸記卡轉變的啟動期:1995年廣發銀行推出我國首張參照國際標準的信用卡,信用卡實現向貸記卡轉變,到2002年獨立的、國際化的清算機構“中國銀聯成立”,信用卡實現跨地、跨行使用,從脫機支付向聯機支付發展,信用卡進入啟動期。

    產業鏈布局逐漸完成進入加快發展期:2003年信用卡元年金卡工程啟動,到個人信用體系建立,信用卡產業整體布局逐漸完善,形成發卡行、收單機構、特約商戶、持卡人、清算機構、征信體系等多主體的產業鏈,且隨著各種新興支付技術的應用,加快信用卡轉型和發展。

    新技術加速數字化轉型發展的新時期:2015年大數據發展,銀行機構受互聯網金融沖擊,信用卡發展一度受影響,但隨著數字化向銀行業滲透,銀行意識并逐漸緊密金融服務與消費場景的聯系,重塑人、支付、消費、金融的關系,在獲客、支付、風控、服務以及管理等方面深入推進數字化轉型。

    未來,隨著AI、大數據、云計算等技術的成熟,信用卡產業將沿著移動化、智能化、場景化的方向加速前進。

中國信用卡行業發展歷程

資料來源:智研咨詢整理

    二、中國信用卡行業規模現狀

    從1985年首張“準貸記卡”推出,到1994年,我國信用卡累計發卡量僅800萬張;1995年到1999年,自廣發銀行真正意義上的信用卡推出后,我國五年間累計推出的信用卡累計僅增長1000萬張,截止1999年,信用卡累計1800萬張。

    自2000年我國加入WTO,中國信用卡在開放趨勢加速和外資金融機構潛在競爭中進入實質性啟動階段,并以持續增速發展,到2007年增速暴增80%,隨后,受金融?;爸蟮募喙芎蛻笈友系撓跋?,2008年后增速放緩。

    2015年,信用卡發卡增速出現斷崖式下跌,主要是受互聯網金融沖擊,隨后2016央行發布、2017年執行的“信用卡新規”再次激活信用卡市場,帶來新一波爆發機會。

    根據智研咨詢發布的《2019-2025年中國信用卡行業市場評估及投資前景評估報告》數據顯示,2018年中國信用卡在用發卡量6.86億張,同比增長16.67%,2016-2018年三年之間,國內信用卡在用發卡量復合增長率提升至21.46%。

2003-2018年全國信用卡在用發卡量統計

資料來源:中國人民銀行

    人均持卡量仍低還有大發展空間。截止2018年三季度,我國人均信用卡持卡量僅為0.47張,美國信用卡人均持卡量已從2016年的人均約3張到2018年人均約6張,我國信用卡人均持卡量不足美國的十分之一,信用卡在中國還有很大的增長空間。

2010-2018年全國居民銀行卡持卡量走勢圖

資料來源:中國人民銀行

    三、中國信用卡消費格局

    人們消費習慣逐漸變化將帶動新增長。受我國根深蒂固的儲蓄習慣影響,我國信用卡與借記卡人均持卡量差距大,隨著房貸刺激居民儲蓄習慣改變、提前消費意識增強,信用卡授信使用率逐年上升,但仍不足50%,使用增長空間仍大。

2018年全國信用卡區域使用占比格局

資料來源:智研咨詢整理

    信用卡使用區域發展不均衡或將帶來新空間。一線及以上城市信用卡服務使用占絕對優勢,但從中國各城市消費信心指數來看,二、三、四線城市消費信心指數均有所提升,其中,農村地區消費信心指數增長突出。隨著互聯網應用、電商、物流等向三四線城市及鄉鎮、農村地區滲透,將帶動其信用卡業務的消費活力,這些區域或將為信用卡業務帶來新的增長空間。

2018年中國各城市級別消費信心指數

資料來源:智研咨詢整理

    四、中國信用卡市場競爭格局

    國務院《關于完善促進消費體制機制,進一步激發居民消費潛力的若干意見》中提出,圍繞居民穿用住行和服務消費升級方向,適應居民分層次多樣性消費需求,構建更加成熟的消費細分市場,壯大消費新增長點,進一步提升金融對促消費的支持作用,鼓勵消費金融創新。據央行發布《中國金融穩定報告(2018)》顯示,2017年我國短期消費貸增速高達41%。

2012-2018年中國信用卡授信額度情況

資料來源:中國人民銀行

    受消費金融升溫推動,信用卡業務成長強勁。我國信用卡授信總額和使用率也逐年上升,信用卡業務成為各行競爭的戰場,即使是對公業務的國有大行,也投入競爭,紛紛跑馬圈地。從下圖數據可見,招商銀行作為較早啟動以信用卡推動零售轉型戰略的“零售之王”,其信用卡交易額和增速領跑其他行。

2018年中國主要銀行信用卡交易額度

資料來源:智研咨詢整理

    五、中國信用卡行業發展新前景

    1、從規?;Φ鼗窨?,轉向深耕服務提升價值

    轉向多元化場景的精細化服務。經過粗放式卡海戰術的規?;⒄?,信用卡業務進入對用戶的精準洞察和精細化運營服務階段。前期場景生態圈戰略助力銀行極大提升獲客能力,但對活客、粘客方面還需提升數字化服務能力。一方面,對已獲客的激活和價值提升,需基于大數據分析洞察識別需求,針對細分客群提供精準化服務;另一方面,對未覆蓋到的更大范圍需要信用消費的用戶群體,通過與支付生態和消費場景融合,延伸信用卡的使用場景和服務范疇,提升服務價值,以應對互聯網金融平臺對用戶的分流和替代。

    2、信用卡將發展成為打通多元場景消費的支付生態

    支付將成多元場景消費平臺的入口。支付模式已從傳統單一連接支付服務模式,轉向多元支付生態共存,包括移動支付、刷臉支付、聚合支付、車牌支付、二維碼支付等各種融合消費的多元支付競爭,支付模式與商業模式將出現同頻變化的趨勢,支付更多地充當消費生態圈入口作用和完成商業閉環的作用。

    信用卡將以多元場景的支付生態對抗競爭?;チ鶉詰姆⒄?、新興支付手段的興起及消費金融公司的發展,傳統信用卡客源被分流。信用卡需要開放與融合,開放與不同支付場景、終端、介質的合作,構建新型的支付生態,轉變成為打通用戶消費的各種支付方式的接口,使各支付方式都能承載信用卡支付業務,從而極大拓寬與用戶的接觸面和使用場景。

    3、5G、AI將加快銀行全聯接,共贏生態賦能銀行數字化發展

    真正實現以客戶為中心的銀行數字化轉型。AI將使銀行加強對語音、視頻等方面的期待和投入,提升用戶服務體驗的優化,并基于5G的智能網點建設,從風控管理、用戶體驗創新等服務打造高效、直達、智能、共享的一流數字生態銀行平臺,融入垂直行業和新興產業,構建開放共贏的金融服務生態圈。

    5G和AI結合將驅動銀行業加快向“全聯接”變革。5G將讓銀行實現連接更多終端,連接“人”和“物”,并通過云計算、邊緣計算、區塊鏈、人工智能等技術,將使銀行變得更加實時,支持端到端的智能化、點到點服務的智慧化,支持銀行全方位數字化轉型,形成全面聯接、開放共贏的數字化金融生態,促進開放銀行、無人銀行、智慧銀行等多形態發展。 

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