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腾讯传奇霸业手游贴吧:中國光纖激光器獲得突破,進口替代逐級實現:2019年中國光纖激光器產能、產量市場規模現狀,及行業發展特點分析[圖]

2019年05月28日 13:24:19字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     1、 光纖激光器市場供給情況

    近年來光纖激光器作為一種先進的光源取得了快速的發展,在光纖激光器領域突破不斷,開發出先進的高功率光纖激光器。由于國外對高功率光纖激光器關鍵技術及核心器件的壟斷,中國在光纖激光器領域起步較晚,2007年才開始起步,但在政策支持和市場需求增長的促進下,行業發展較快,目前國內從事光纖激光器的企業數量已經實現了從0到十幾家的突破,也出現了諸如科銳激光這樣的具有一定全球競爭力的企業。

    近幾年,國內光纖激光器行業產能擴張較快,從2013年的2.2萬臺增長到2018年的15.2萬臺。如下圖所示:

2013-2018年中國光纖激光器行業產能情況

資料來源:智研咨詢整理

    2018年我國光纖激光器產量127000臺,同比2017年的95850臺增長了32.5%,近幾年我國光纖激光器產量情況如下圖所示:

2013-2018年中國光纖激光器產量情況

資料來源:智研咨詢整理

2013-2018年中國光纖激光器細分產品產量情況

年份
低功率產量:臺
中功率產量:臺
高功率產量:臺
2013年
13000
200
5
2014年
19000
800
15
2015年
27000
1800
60
2016年
62000
7600
210
2017年
85000
9900
950
2018年
110000
15000
2000

資料來源:智研咨詢整理

    2018年我國光纖激光器產能15.2萬臺,國內光纖激光器產量約12.7萬臺,國內光纖激光器產能利用率約83.55%。

2013-2018年中國光纖激光器產能與產能利用率

資料來源:智研咨詢整理

    2、光纖激光器市場需求情況

    2018年全球激光產業呈整體向好的發展趨勢,中國激光產業呈現了平穩增長的態勢,作為全球工業激光器最大的需求市場,中國市場的占比不斷增加,全球約有二分之一的工業激光器 (主要是光纖激光器)的應用市場在中國。中國是制造業大國,隨著制造業對自動化、智能化生產模式的需求日益增長, 激光器需求激增;新興行業如半導體、面板、新能源汽車等對激光設備的需求也越來越大。2018年光纖激光器內行業增速有所降低,但光纖激光器滲透率仍將增長,光纖激光器投資機會主要是由于隨著進口替代、價格下降和穩定性的提高,光纖激光器的應用市場進一步拓展。

    近幾年國內企業技術成熟之后,行業產銷量實現快速的放量增長,低功率的光纖激光器仍是主要的產品,中高功率的產品價格逐步下降,應用工藝逐漸成熟,使用范圍逐漸拓寬,行業實現放量增長。2018年我國光纖激光器產量達到了127000臺,需求量達到了142500臺。產需缺口進一步縮小,供給能力顯著上升,但在中高功率方面仍需要加強自身的競爭力。

2013-2018年我國光纖激光器供需分析

資料來源:智研咨詢整理

    3、光纖激光器市場規模

    總的來看,同2017年相比,中國激光市場有所降溫,整個激光設備市場呈現前高后低的態勢,受到匯率波動、貿易戰、價格戰,以及激光設備商訂單減少等因素影響,下半年增速比上半年增長有所放緩。

    2018年我國光纖激光器行業市場規模82億元,同比2017年的79.6億元增長了3.02%。近幾年我國光纖激光器行業市場規模及增速情況如下圖所示:

2013-2018年中國光纖激光器行業市場規模

資料來源:智研咨詢整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國光纖激光器市場運行態勢及戰略咨詢研究報告

    4、中國光纖激光器行業發展特點分析

    (1)進口替代逐級實現

    近幾年隨著國內企業的技術成熟,在生產成本,價格以及后期服務上優勢使得國內企業快速擴大市場份額,并且產品性能也逐步取得了一定優勢,使得行業進口替代迅速實現。在2016年國內產品市場份額快速擴大,且國產化率保持逐步提升的優勢。

2013-2018年進口光纖激光器占國內市場比重

資料來源:智研咨詢整理

    而從具體規格的產品來看,光纖激光器進口替代保持著時間上的先后順序,在2015年,國產光纖激光器實現突破,2016年出現放量增長,市場占比迅速提升。2018年提升至98%左右。而2015年中功率的光纖激光器國產化率一舉突破50%,占比達到58%,在日趨激烈的市場競爭中,中功率的光纖激光器國產產品市場占有率有所降低,但仍保持著50%以上的市場份額,可以說已經確立了優勢,但仍為完全實現進口替代。高功率則是在2018年實現了放量增長,占比提升至33%左右,仍有較大的進口替代空間。

    總體而言,隨著國內企業的技術成熟,中國在中低功率的光纖激光器市場已經占據了大部分市場份額,且競爭優勢明顯,中低端市場競爭已經相對激烈,同時,3 kW以上產品在國內市場的競爭也日趨白熱化。隨著國產6 kW產品的成熟,將把進口替代市場推向另一個高峰。萬瓦級國產光纖激光器的成功引入,將會在不遠的將來,將替代市場的競爭畫上圓滿的句號。

    (2)應用逐漸廣泛

    目前光纖激光器應用市場還是以打標、切割等通用型應用為主,從工業激光器的應用市場來看,占據半壁江山(55%)以上的還是以切割為主的宏觀材料加工,緊隨其后的是打標和雕刻。功率激光切割應用增長有所放緩,其原因不是市場飽和,而是由于全球制造業經濟增長放緩,出口關稅上升,以及銀行收緊貸款利率影響了資本設備的支出。

    焊接有望成為第二大宏觀材料應用市場。激光焊接將是下一個市場風口。因為激光焊接是一種需要時間來認證是否合格的工藝,進入市場的周期比切割要長。經過國內激光產業近幾年的努力,大量使用激光焊接的時代已近在咫尺。

    高功率激光器快速入世,半導體激光器應用范圍拓展,如今,光纖激光器已成為工業激光器的主力軍,半導體激光器也隨著光纖激光器的市場體量擴大而擴大,并在3C電子領域擴展出了自己的領地,正在成為下一個技術亮點。

    隨著工業機器人、動力電池、新能源汽車等新興行業的興起,針對特定行業的定制型應用特別是焊接市場將快速興起。其中金屬3D打印還處于早期發展階段,主要是由于金屬3D 打印的材料成本高、設備速度慢,但隨著激光器的成本和價格下降,應用將逐漸普及,未來發展前景廣闊。未來光纖激光器下游行業的應用突破在如下方面:大功率切割、焊接、3D打印、激光精密和微細加工、激光清洗。

    (3)中高功率成為主要增長動力,低功率增長停滯

    2018年,以光纖激光器為代表的先進光源市場競爭異常激烈。全年光纖激光器市場銷售總額(含進口)超過82億元。但事實上,10年前,國內激光器市場還幾乎被國外公司壟斷,而10年之后,中國的低功率光纖激光器絕大部分市場已經被國內廠商占據,中功率光纖激光器市場國內廠商占比也超過了50%。
最值得人注意的是,2018年國內高功率激光器首次實現放量增長,2018年國產1.5kW以上光纖激光器出貨量近2000臺,國內廠商的市場占有率提升15個百分點,達到35%。其中3kW和3.3kW共有超過500臺的出貨量,有超過300臺的國產6kW光纖激光器投放市場。預計2019年進口高功率光纖激光器市場將受到進一步壓縮,國產高功率光纖激光器銷量還將繼續大幅上揚。

    從分規格的細分產品的規模來看,近幾年雖然低功率產品的產銷量都有較大規模的擴張,但是由于技術壁壘相對較低,競爭日趨激烈,行業市場規模增長基本停滯。2016年,中國低功率光纖激光器市場規??燜僭齔ぶ?6.27億元,而2018年僅為16.50億元。而同期的產銷規模增長了近一倍,產品價格迅速下降,極大影響了以低功率為主的企業的經濟效益。

    反觀中高功率的市場,2015年市場規模僅為16.70億元,2017年增長至33.21億元,2017年保持持續快速的增長,達到了63.50億元。2018年受市場競爭以及外部因素影響,市場規模增長也大幅放緩,但總的來看,中高功率已經成為市場主要產品,成為了市場增長的主要動力。

2013-2018年中國光纖激光器細分市場規模走勢

資料來源:智研咨詢整理

    (4)國產光纖激光器技術突破,使價格整體呈現下滑的市場態勢

    銳科激光創建以前,我國光纖激光器基本依賴進口,價格昂貴,供貨周期長。銳科系列產品的誕生以及中國光纖激光器生產商百花齊放局面的產生,打破了國外企業在光纖激光器領域的壟斷,也直接拉低了進口產品的價格,迫使同類進口產品價格下降50%。以進口的IPG光纖激光器為例,2017年,光纖激光器在國內的售價已明顯低于2012年時的售價,以一臺進口的20W脈沖激光器為例,此前每臺價格約為9~12萬元,現在跌至3萬元左右。

    目前市場上,銳科公司10~30W小功率光纖激光器的價格會比同類進口光纖激光器低40%~50%。除了中小功率激光器以外,國內對千瓦級以上光纖激光器所占的比例正在不斷提高。盡管高功率的激光器在穩定性、壽命、功耗等方面的顯著優勢,但是價格也相當昂貴。

    隨著激光技術越來越廣泛的應用以及國內企業對激光器技術的逐漸掌握,現如今激光器的價格已遠沒有國外產品壟斷時期的那種高價位了。從國內市場主要激光器的售價來看,光纖激光器中,平均功率在30W以內的價格在10萬元以內,進口激光器價格明顯高于國產激光器價格。100W以內CO2激光器價格不超過10萬元。10~20W小功率的CO2激光器、紅外激光器價格不超過3萬元。

    從整體上看,我國光纖激光器市場均價整體呈現下滑的市場態勢,由2013年的80907.94元/臺下降至2018年的57543.86元/臺。

2013-2018年我國光纖激光器市場均價走勢圖

資料來源:智研咨詢整理 

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