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传奇霸业一次消费30万元宝:中國造影劑市場現狀及造影劑在診斷程序的發展分析[圖]

2019年05月28日 13:59:05字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     造影劑又稱為對比劑、顯影劑(ContrastMedia),一般在醫學成像過程中使用,可增加受驗者影像的對比度,以便能更清晰地觀察到不同的器官、細胞組織類型或軀體腔隙。造影劑一般通過注射、口服、灌腸等方式,以實現不同器官或部位的造影。分別用于不同的診斷程序:X射線/CT(碘類、鋇類);磁共振造影(釓類)和超聲造影(微泡類)。根據調查數據顯示,預計2020年將突破50億美元。

2015-2018年全球造影劑市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

    造影劑可以分為碘類、釓類、鋇類和微泡類,分別用于不同的診斷程序:X射線/CT(碘類、鋇類);磁共振造影(釓類)和超聲造影(微泡類)。根據應用的不同,造影劑還可分為放射學、介入放射學和介入心臟病學。

    由于X射線和CT造影的普及,X射線造影劑是造影劑市場核心主體。據調查數據顯示,2017年全球X射線造影劑市場規模為31.88億美元,占整體造影劑市場的72.16%;磁共振造影劑市場規模為11.57億美元,占比26.20%;超聲造影劑的規模為0.73億美元,占比1.64%。

造影劑產品分類

數據來源:公開資料整理

2017年全球市場各類別造影劑市場份額

數據來源:公開資料整理

    設備、造影劑、注射器等一體化企業主導,原研占據大部分市場,仿制藥替代空間大。造影劑領域的主要玩家有BayerHealthCare(德國)、GEHealthcare(美國)、GuerbetGroup(法國)、BraccoImagingS.p.A(意大利)、LantheusMedicalImaging(美國)、nanoPETPharmaGmbH(德國)、CMCContrastAB(瑞典)DaiichiSankyo(日本)、Takeda(日本)、Fuji(日本)SubhraPharmaPrivateLimited(印度),國內企業主要為揚子江、恒瑞醫藥、北陸藥業等。其中全球范圍最為活躍的企業多數為醫藥設備與造影劑、注射器一體化企業。造影劑仿制廠家少,多數產品專利過期多年仍僅有原研一家,或1-3家少量仿制,整體格局良好,仿制藥替代空間大。

    美國和歐洲是全球最大的造影劑消費市場,國內市場蓬勃發展。據調查數據顯示,2017年美國造影劑市場全球占比~35%;歐洲占比~27.5%,合計超過60%。根據米內網數據,2017年國內造影劑市場規模~100億人民幣,2013-2017年CAGR約15%,考慮藥品降價趨勢,需求量增速更高,市場蓬勃發展。

2017年全球造影劑市場地域格局

數據來源:公開資料整理

2013-2017年國內造影劑市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

    對比全球各地區的造影劑人均使用量,國內僅處于全球平均水平,是美國人均用量的1/7,歐洲人均用量的1/3。從國內CT設備的保有量及銷量來看,設備的增加明顯,保有量以每年15%以上的速度增長,2016-2017年來銷量出現增長??悸羌觳獾母哺嗆推德式徊繳仙?,以及人口增長和腫瘤發病率持續提升背景下,中國、印度等新興市場人均用藥率有望進一步提升,市場增速將超越行業平均增速,蓬勃發展。

2017年造影劑API美國、歐洲、中國和全球使用情況

數據來源:公開資料整理

2013-2017年中國CT設備銷量走勢圖

數據來源:公開資料整理

    X射線造影劑是造影劑市場的核心主體,規模~35億美元。據數據統計顯示,2017年全球X射線造影劑市場規模為31.88億美元,占整體造影劑市場的72.16%??悸?-10%的增長,預計2018年X射線造影劑規模~35億美元。

2017年全球市場造影劑類別格局

數據來源:公開資料整理

2017年國內造影劑類別格局

數據來源:公開資料整理

    X射線造影劑分為醫用硫酸鋇(又稱“鋇餐”)和碘造影劑兩類。醫用硫酸鋇主要用于消化道造影,而碘造影劑可用于多種器官和組織的造影。

    碘造影劑主要分為三大類:無機碘化合物、脂類碘制劑和有機碘化合物,其中有機碘造影劑臨床應有最為廣泛。

    用的含碘造影劑的基本結構是3-乙酰-2,4,6-三苯甲酸,為含3個碘的苯環。造影劑依照不同性質可以分為單體和二聚體造影劑;離子型和非離子型造影劑;高滲、次高滲和等滲造影劑1。離子型造影劑的代表藥物有泛影葡胺,其在溶液中能被電離成正負電荷的粒子,具有導電性。此類造影劑的滲透壓比較高,容易引起患者癲癇、心功能降低、血壓降低、紅細胞損害、腎臟毒性等不良反應,目前已基本不用。非離子型的次高滲造影劑有碘普羅胺、碘海醇、碘帕醇等,等滲造影劑有碘克沙醇。

    憑借臨床優勢,碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、碘佛醇和碘普羅胺成為X射線造影劑前五大品種,整體占據超90%市場份額,其中碘海醇占比最大,~40%。國內則是碘克沙醇與碘海醇平分秋色,各占~25%市場份額。

2017年全球X射線造影劑品種格局

數據來源:公開資料整理

    全球范圍價格并無顯著差異,仿制藥價格略低于原研藥。碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇三個產品的價格呈現美國>日本>國內,碘佛醇和碘普羅胺美國市場的價格相對較低,與中國市場價格相近,低于日本市場。原研和仿制來看,原研藥的價格略高于仿制藥,但并無顯著差異。品種間對比,全球碘克沙醇的價格最高,國內的價差尤其顯著,因而國內市場碘克沙醇銷售情況較好。

    磁共振成像(MagneticResonanceImaging,MRI),又稱自旋成像(SpinImaging),是利用核磁共振原理,依據所釋放的能量在物質內部不同結構環境中不同的衰減,通過外加梯度磁場檢測所發射出的電磁波,得知構成這一物體原子核的位置和種類,據此可繪制成物體內部的結構圖像。

    磁共振成像具有無電離輻射性損害,無骨偽跡,能多方向和多參數成像,高度的軟組織分辨能力等優點,尤其適于靠近骨骼的病變檢測,磁共振成像的軟組織分辨度高于CT數倍,可以更早發現病灶。

    根據調查數據顯示,2017年全球磁共振造影劑市場規模12億美元,占整體市場的26.2%;國內規模超過12億元。

2017年全球磁共振造影劑品種格局

數據來源:公開資料整理

    國內市場規模~100億元,考慮檢測的覆蓋和頻率進一步上升,以及人口增長和腫瘤發病率持續提升背景下,中國等新興市場人均用藥率有望進一步提升,增速超越行業平均增速,蓬勃發展。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國造影劑行業市場發展態勢及發展趨勢研究報告

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