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传奇霸业无限元宝版本:2019年中國大灣區環保行業發展概況及未來大灣區能源結構分析[圖]

2019年05月28日 14:02:41字號:T|T

传奇霸业2345双线 www.jhmtu.icu     一、前言

    2019年2月18日晚,中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(下稱《綱要》),提出將粵港澳大灣區建成發展活力充沛、創新能力突出、產業結構優化、要素流動順暢、生態環境優美的國際一流灣區和世界級城市群。作為國際一流灣區,生態環保必將擺在至關重要的位置,《綱要》中明確提出建設粵港澳大灣區要牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,像對待生命一樣對待生態環境,實行最嚴格的生態環境?;ぶ貧?。大灣區的建設必將帶來大量增量環保投資需求。

大灣區環保公用政策梳理

數據來源:公開資料整理

    二、最嚴環保助力粵港澳打造國際一流灣區

    1、水務:珠江流域等水系治理將是未來重點

    《綱要》中提出,重點整治珠江東西兩岸污染,強化深圳河等重污染河流系統治理,推進城市黑臭水體環境綜合整治。目前大灣區黑臭水體治理接近尾聲,后期龍崗河、深圳河以及珠江流域治理將是重點。

    黑臭水體治理接近尾聲,河流等水系治理接力。截至2019年2月28日,大灣區珠三角九市完成黑臭水體治理154個,目前有15個仍在治理中。近期,深圳龍崗區提出計劃投資約176億元,實施治水提質項目200余項。根據計劃,2019年龍崗區水污染治理工作將按照龍崗河、深圳河、觀瀾河三大流域,從干支管完善、黑臭水體整治、面源污染防治、河道補水、水安全五大方面,實施消除黑臭及河流水質保障工程,河流等水系治理開啟新一輪治理需求。

大灣區內黑臭水體治理已接近尾聲

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    珠江流域整體水質較優,但有惡化趨勢,將是未來治理重點。2015-2017年,珠江流域I-III類水質占比均保持在85%以上,在七大領域中處于最高水平,但近幾年有惡化趨勢。2017年珠江流域IV-V類水質占比8.50%,同比提高1.90個百分點,劣V類水質占比4.20%,同比提高0.60個百分點。2017年10月,生態環境部等部門印發《重點流域水污染防治規劃(2016-2020年)》,其中珠江流域水環境綜合治理項目總投資353億元??悸塹街榻饔蚪僥甑畝窕魘?,且大灣區實行最嚴格的生態環境?;ぶ貧?,預計未來兩年珠江流域治理總投資不低于300億元。

珠江流域整體水質較優,但有惡化趨勢

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珠江流域規劃投資情況(億元)

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珠江流域規劃投資占比

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    2、大氣:網格化監測助力灣區空氣質量持續向好

    《綱要》提出,強化區域大氣污染聯防聯控,統籌防治臭氧和細顆粒物(PM2.5)污染,實施珠三角九市空氣質量達標管理。目前,大灣區內珠三角九市空氣質量持續向好,2018年僅肇慶市11月PM2.5為良,其余城市全部為優。大灣區進一步提升空氣質量需借助網格化精準監測,對先河環保等監測企業構成利好。

大灣區空氣質量呈向好趨勢(PM2.5)

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    3、垃圾焚燒:灣區發展帶來大量垃圾焚燒投資需求

    《綱要》提出,提升固體廢物無害化、減量化、資源化。大灣區人口長期處于凈流入狀態,垃圾清運量持續增長。上海規劃到2020年底,基本實現原生生活垃圾“零填埋”,大灣區垃圾處理未來也將向“零填埋”轉變。我們預計到2022年,大灣區垃圾焚燒缺口1.5萬噸/日,對應總投資75億元。

    人口凈流入加速,垃圾清運量快速增長。2017年大灣區常住人口約6862.18萬人,同比增長2.34%,最大的兩個城市廣州和深圳近十年常住人口平均增幅均超過3%。隨著大灣區基礎設施進一步完善,吸引力持續增強,人口凈流入加速,促使大灣區垃圾清運量持續增長。預計到2022年,大灣區城市垃圾清運量平均增速將保持5%以上。

大灣區長期保持人口凈流入狀態

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廣東城市垃圾清運量增速高于全國

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    大灣區垃圾處理向“零填埋”轉變,焚燒發展潛力巨大?!?ldquo;十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》提出,到2020年底,設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%,其中東部地區達到60%以上。2017年,廣東生活垃圾無害化處理率達97.98%,其中城市垃圾焚燒處理能力3.34萬噸/日,占比42.77%,遠低于上海的53.96%,距離2020年目標仍有7.23%的差距。大灣區快速發展背景下,土地將日益稀缺,焚燒更易實現垃圾的無害化、減量化、資源化,將得到更大推廣。預計到2022年大灣區需新增垃圾焚燒處理能力1.5萬噸/日,對應總投資75億元。

廣東生活垃圾無害化處理率已處于較高水平

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目前廣東城市垃圾焚燒能力占比遠低于上海

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    本土垃圾焚燒企業更具優勢。目前在大灣區布局垃圾焚燒的企業主要有兩類:一是本土企業,如瀚藍環境、深圳能源、中山公用、長青集團;二是全國性企業:如中國光大國際。從規模上看,本土企業規模遠超省外企業,且本土企業如瀚藍環境運營能力優異,預計在大灣區建設過程中將顯著受益。

大灣區垃圾焚燒產能情況

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    4、危廢:大灣區焚燒、填埋資質稀缺

    無害化危廢處置模式是主要發展方向。目前,我國危廢處置方式主要以無害化處置和資源化利用為主,無害化處置主要包括焚燒、填埋、醫廢處置和水泥窯協同處置,毛利率普遍偏高,焚燒毛利率達40%以上,填埋毛利率達50%以上,其中焚燒處置可大幅減量,同時更節省土地,因此是我國未來主要的發展方向。資源化利用主要通過收取有價值廢物,提純生產為資源化產品并銷售,盈利能力受上游廢物和下游金屬價格影響較大。

危廢處置類型

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危廢處置方法

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    2018年大灣區危廢總產量約240萬噸,核準資質量366萬噸/年,其中焚燒、填埋資質量分別為11.74、13.28萬噸/年,焚燒、填埋資質非常稀缺?!陡僖分刑岢?,加強危險廢物區域協同處理處置能力建設,強化跨境轉移監管,未來大灣區危廢焚燒、填埋建設將是重點。

大灣區危廢焚燒、填埋資質比較稀缺

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    5、土壤修復:示范項目實施驅動灣區土壤修復訂單加速釋放

    我國土壤修復行業政策不斷完善。2016年5月,國務院頒布《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”),要求到2020年土壤污染加重的趨勢得到初步遏制,土壤環境質量總體保持穩定,到2030年全國土壤環境質量穩中向好,土壤環境風險得到全面管控,到2050年土壤環境質量得到全面改善,生態系統實現良性循環。2018年1月,《建設用地土壤環境調查評估技術指南》增加了采樣布點密度,保證了地塊調查的資金投入,提高了地塊調查和修復的精度。此后,我國陸續完善了與土壤修復相關的法律、法規等制度。

    基于土壤污染防治工作的復雜性,土壤污染本身具有滯后性強、地域差別大、治理困難、周期較長等特點,現有土壤治理商業模式包括污染方付費模式、受益方付費模式和財政直接出資模式,均存在污染責任人無法確認或資金困難等問題,嚴重制約行業發展,亟需出臺系統性的法律制度。

    2018年8月31日,生態環境部出臺《土壤污染防治法》,從法律責任和資金來源雙管齊下,建立土壤污染責任人制度,明確政府責任;建立土壤污染風險管控和修復制度;建立土壤污染環評、監測制度;建立土壤污染防治基金制度。從根源上緩解商業模式困境,提升土壤修復和土壤監測行業景氣度。預計未來將推出土壤修復各細分領域的相關實施細則等,土壤修復市場有望持續釋放。

    土壤修復技術主要分三大類。土壤修復技術種類眾多,相較于歐美40年的發展,我國土壤修復技術起步較晚,仍屬于新興行業。2008-2016年,我國177個土壤修復項目中,污染介質治理技術占比68%,污染途徑阻斷技術占比32%。在污染介質治理技術中,物理化學和生物技術成為主要技術,分別占比32%和27%;物理、化學單一類技術應用占比相對較小,分別為2%和7%。從具體修復技術種類來看,填埋/阻控、固化/穩定化是土壤修復應用最廣泛的技術,水泥窯協同處置、氧化還原、微生物與植物修復技術也是主要應用的技術,土壤淋洗、熱解析、氣相抽提與高溫焚燒技術市場應用占比較低。

國內土壤修復主流技術

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    我國土壤污染存在區域性,南方土壤污染問題總體上比北方嚴重,西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大,貴州、廣西和廣東的污染程度都超過30%?!陡僖分刑岢?,開展粵港澳土壤治理修復技術交流與合作,積極推進受污染土壤的治理與修復示范,強化受污染耕地和污染地塊安全利用,防控農業面源污染,保障農產品質量和人居環境安全。另外,《土壤污染防治法》也于2019年1月1日開始實施,將共同驅動大灣區土壤修復訂單加速釋放。

我國南方土壤污染問題總體上比北方嚴重

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    2017年底,《廣東省環境?;ぬ賾諭寥牢廴局衛磧胄薷吹墓婊?017-2020年)》印發。規劃提出開展受污染耕地安全利用試點鎮(街道)。從分布圖看,大灣區內佛山、江門將是治理重點。2019年3月4日,《廣東省土壤污染防治2019年工作方案(征求意見稿)》出臺,針對場地修復列出了明確的項目表,其中大灣區內場地修復總投資約8679萬元,示范項目的實施將驅動大灣區土壤修復訂單加速釋放。

廣東受污染耕地安全利用試點鎮(街道)分布圖

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廣東受污染耕地嚴格管控試點鎮(街道)分布圖

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2019年大灣區重點土壤修復項目

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    三、清潔能源構筑灣區基礎,發展核電優化電源結構

    《粵港澳大灣區發展規劃綱要》第五章第三節“建設能源安全保障體系”提出:“優化能源供應結構。大力推進能源供給側結構性改革,優化粵港澳大灣區能源結構和布局,建設清潔、低碳、安全、高效的能源供給體系。大力發展綠色低碳能源,加快天然氣和可再生能源利用,有序開發風能資源,因地制宜發展太陽能光伏發電、生物質能,安全高效發展核電,大力推進煤炭清潔高效利用,控制煤炭消費總量,不斷提高清潔能源比重。強化能源儲運體系。加強周邊區域向大灣區以及大灣區城市間送電通道等主干電網建設,完善城鎮輸配電網絡,提高電網輸電能力和抗風險能力。加快推進珠三角大型石油儲備基地建設,統籌推進新建液化天然氣(LNG)接收站和擴大已建LNG接收站儲轉能力,依托國家骨干天然氣管線布局建設配套支線,擴大油氣管道覆蓋面,提高油氣儲備和供應能力。推進廣州、珠海等國家煤炭儲備基地建設,建成煤炭接收與中轉儲備梯級系統。研究完善廣東對香港、澳門輸電網絡、供氣管道,確保香港、澳門能源供應安全和穩定。”

    電力的生產供應作為社會發展和民生保障的基礎,清潔化乃是大勢所趨。在綠色低碳能源的可選項之中,天然氣受制于高昂的成本和緊缺的資源,除滿足居民生活所需外,在發電等工業生產中進一步擴大使用規模存在難度;風電、光伏、生物質能的規模提升一方面受限于地區資源稟賦、另一方面對補貼的依賴也給財政造成了巨大的壓力。規劃綱要提出“安全高效發展核電”,正是看中核電相對于其他電源的比較優勢。

    1、核電的優勢:利用小時高,上網電價低

    就輸出穩定性而言,核電與火電類似,不受降水、風力、光照等自然條件的影響;核電的換料周期相對確定,一般是連續運行12個月或18個月進行一次更換。就經濟性來說,核電作為“基荷”能源,一般不參與電網的調峰,可以提高燃料利用效率。因此就發電特性而言,核電是電力系統基荷電源的最佳選擇,其利用小時遠超其他類型的發電設備。

廣東地區核電機組與省內其他電源類型平均利用小時對比

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    從電價的角度來看,我國核電價格形成機制經歷了成本加利潤定價、經營期電價和標桿電價三個階段。根據《國家發展改革委關于完善核電上網電價機制有關問題的通知》(發改價格[2013]1130號),2013年1月1日以后投產的核電機組實行標桿上網電價政策,根據目前核電社會平均成本與電力市場供需狀況,全國核電標桿上網電價確定為0.43元/千瓦時;全國核電標桿上網電價高于核電機組所在地燃煤機組標桿上網電價(含脫硫、脫硝加價)的地區,新建核電機組投產后執行當地燃煤機組標桿上網電價。即自2013年以后新建的核電項目,標桿上網電價不高于當地煤電上網電價。核電的上網電價更是大幅低于氣電、風電、光伏及生物質發電。

廣東地區核電機組與省內其他電源類型標桿上網電價對比

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    根據現行的電價結構,上網電價降低,傳導至銷售電價也同步降低。而銷售電價由電力用戶支付,上網電價的降低意味著的企業生產、居民生活成本的降低。

現行電價結構

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    2、廣東省內用電需求旺盛,新增裝機不足

    2018年廣東省全社會用電量為6323億千瓦時,在全國各地區中獨占鰲頭。2018年廣東省內機組發電量4573億千瓦時,同比增速僅為1.6%,低于廣東省全社會用電量6.1%的增速。在旺盛的用電需求面前,省內電源裝機增長略顯不足,2016、2017連續兩年裝機增速低于用電增速;2018年裝機容量凈增長909萬千瓦,但主要集中在下半年投產,包括7月12日投產的陽江5號和12月13日投產的臺山1號兩臺核電機組共計284萬千瓦。在粵港澳大灣區的宏偉藍圖中,對穩定可靠、成本低廉、清潔環保的電力供給的需求將只增不減。

全國各?。ㄇ?,市)用電量,廣東獨占鰲頭

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2018年廣東省全社會用電量同比增長6.1%

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2018年廣東省內機組發電量同比增長1.6%

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2018年廣東省裝機容量同比增長8.3%

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2011-2018年廣東省凈新增裝機容量

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    3、廣東為傳統核電大省,新機組落地在即

    截至2018年底,廣東省內裝機容量共11812萬千瓦,其中,火電(包括煤電、氣電等)占比最大,達到68%;水電裝機占比13%;核電裝機接近于水電,占比11%。2018年廣東省內發電量4573億千瓦時,核電發電量僅次于火電,占比20%。截至2018年底,廣東省在運核電機組12臺,合計裝機容量1330.2萬千瓦;在建機組2臺,合計裝機容量283.6萬千瓦。

2018年廣東省裝機容量

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2018年廣東省裝機容量構成

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2018年廣東省發電量

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2018年廣東省發電量構成

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    2018年7月6日,廣東省發改委印發《廣東省能源發展“十三五”規劃》。根據規劃指標,到2020年,全省煤電裝機容量達到6400萬千瓦、氣電達到2300萬千瓦、核電達到1600萬千瓦、水電維持842萬千瓦不變、抽蓄達到728萬千瓦、風電達到800萬千瓦、光伏達到600萬千瓦。其中,光伏和風電規劃裝機容量的年均復合增速最高,分別為47.8%、26.6%;核電的規劃年均復合增速14.1%僅次于光伏和風電,高于氣電、煤電兩大主力電源。核電在省內裝機容量的占比將由2015年的8.4%增長到2020年的11.9%,成為第三大主力電源。

2015年廣東省內發電裝機容量

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2015年廣東省內發電裝機容量占比

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2020年廣東省內發電裝機容量(規劃)

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2020年廣東省內發電裝機容量占比(規劃)

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廣東省能源發展“十三五”規劃中各電源類型裝機容量

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    《廣東省能源發展“十三五”規劃》提出,安全高效發展核電,建成陽江核電、臺山核電一期工程,推動陸豐、惠州等后續項目開工。2019年1月30日,中核集團漳州核電一期、中廣核集團惠州太平嶺核電一期4臺采用“華龍一號”融合技術的新機組已獲批。2月,中廣核工程有限公司發布《廣東太平嶺核電廠1、2號機組常規島土建工程(二次招標)招標公告》,公告顯示太平嶺核電廠1、2號機組常規島土建工程已由項目審批/核準/備案機關批準;核電廠規劃建設6臺百萬千瓦壓水堆核電機組,分期建設,一期建設兩臺;1號機組常規島土建工程計劃開工時間2019年11月,計劃土建交安時間2022年6月,1號機組與2號機組開工間隔計劃為10個月。作為國產三代核電技術的代表,“華龍一號”基于國產二代加核電技術,引入了非能動安全設計等三代核電的技術理念,技術成熟度高,業內一直呼吁在首堆投產前即開始后續新機組的審批和建設。2018年10月美國能源部發布《關于防止中國非法轉移美國民用核技術用于軍事或其他未經授權目的的措施》,特別針對“華龍一號”做出限制,促進新機組后來居上提前獲批,成為中國三代核電的主力堆型。

    此外,受美國對華核電禁令以及中美貿易爭端等因素的影響,前期呼聲較高的AP1000后續項目陸豐核電一期工程審批進度被延緩。但在我們之前的調研中了解到,AP1000技術相關核心部件已基本實現國產化,后續機組的施工建設不存在關鍵性問題。隨著中美貿易爭端趨于緩和,產業政策可能出現變化和調整,后續機組仍有獲批希望。假設太平嶺一期、陸豐一期均能獲批開建,待2025年前后全部投產商運,廣東省核電裝機容量將達到2099.8萬千瓦。

廣東省核電裝機容量預測

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廣東省核電機組數預測

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廣東省在運核電項目(截止2018年12月31日)

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廣東省在建核電項目(截止2018年12月31日)

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廣東省待批/待建核電項目

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國環保漆行業市場潛力分析及投資機會研究報告》  

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